Suivi personnalisé de chaque client

Pour chaque client, Fidnet offre la possibilité d’établir un profil patrimonial détaillé : situation familiale, patrimoine actif et passif, retraite, fiscalité. Grâce à l’analyse croisée de l’ensemble de ces critères, Fidnet vous suggère des alertes à envoyer à votre client dès qu’il doit ajuster l’organisation de son patrimoine.