Témoignages

Renaud Gatien

Renaud Gatien Cabinet Sarro

« Notre structure compte 25 personnes dont 3 dédiées à la partie juridique. Fidnet est l’outil le plus complet, le plus performant et le plus adapté à notre activité. Il est vraiment orienté gestion de patrimoine et n’a pas d’équivalent sur le marché. Fidnet nous aide dans la rédaction de bilans et d’audits, il nous permet de valider les informations ou les prises de décisions mais aussi de trouver des réponses précises et argumentées à nos interrogations. Cette solution nous est devenue indispensable et nous l’utilisons réellement au quotidien, surtout la partie doc expert avec les fiches très complètes sur différentes thématiques qui nous permettent d’approfondir des sujets et surtout de valider nos préconisations. Nous utilisons également de plus en plus les vidéos de Fidroit sans parler de la Hotline patrimoniale qui nous est d’un réel soutien. Au final, nous gagnons du temps et améliorons notre relation avec nos clients car nous sommes plus réactifs, plus précis et disposons d’arguments clairs et adaptés à leurs demandes. »
Geoffroy De Sesmaisons

Geoffroy De Sesmaisons Ferrigestion

« Fidnet est beaucoup plus adapté aux spécificités de notre métier que d’autres solutions. L’outil est très fonctionnel, nous l’utilisons très régulièrement, que ce soit la partie stratégie client, doc experts ou mémos et schémas. Je reprends d’ailleurs une partie de ces documents sur mon site internet mais également pour mes équipes en interne, notamment les tableaux de synthèse qui sont très bien faits. Je copie/colle souvent des documents dans mes propositions ou compte-rendus de rendez-vous et Fidnet me permet d’étayer mon discours en clientèle. En fait, je gagne sur les deux tableaux, en temps et en efficacité ! »
Thomas Danjou

Thomas Danjou Altéor Patrimoine

« Fidnet c’est la simplicité dans le recensement et la présentation de l’information offrant ainsi une vision synthétique. J’utilise les fiches pratiques en rendez-vous clientèle et je trouve d’excellentes bases pour rédiger mes stratégies pour les entreprises. J’apprécie particulièrement les fiches de synthèse qui mettent en avant de manière très claire les avantages et les inconvénients de chaque dispositif. Pour moi c’est un excellent complément au BOFIP. »

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>Mallorie Croizet

Mallorie Croizet
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