4ème âge, dépendance : quelles stratégies patrimoniales à mettre en place ?

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

1. Aménagements du régime matrimonial

  • Les avantages matrimoniaux
  • Les clauses particulières à insérer
  • Le changement de régime matrimonial et les situations familiales atypiques

2. L’intégration des différents mandats

  • Le mandat de protection future
  • Le mandat posthume
  • Les mandats classiques

3. L’adaptation de l’assurance vie

  • Les types de souscription

4. Comment encadrer les transmissions d’actifs

  • La capacité pour transmettre
  • Les techniques à disposition (donation transgénérationnelles, libéralités graduelles et résiduelles,…)

Pédagogie

Exposé et cas pratique

Plan de formation

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Objectifs

Lorsqu’une personne avance en âge, il convient d’organiser son environnement juridique.

  • Comment l’adapter au mieux pour préserver ses droits et ceux de ses proches ?
  • Quelle place donner aux différents mandats pour faciliter la gestion de ses actifs ?
  • Quels aménagements mettre en place au niveau du régime matrimonial ?
  • Comment encadrer les transmissions d’actifs
Public

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

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Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr