Activités de conseil patrimonial et facturation d’honoraires dans une structure d’expertise comptable

Comment créer une activité de gestion de patrimoine au sein d’une structure d’expertise comptable ?

Une formation technique (fiscale, juridique etc.) de vos collaborateurs est nécessaire mais insuffisante (voire inutile) si elle n’est pas accompagnée d’une démarche organisée plus complète.

La mise en place d'une véritable réflexion stratégique d'un point de vue marketing et commercial est indispensable pour garantir le développement d'une offre de conseil et d'en assurer sa rentabilité.

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Public

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  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
  • Connaître les règles du démembrement.
  • Disposer de quelques notions comptables.

 

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>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr