Applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales 2019

Comme chaque année, il est fondamental de se faire une idée précise des changements susceptibles d’influencer les conseils et les stratégies que vous délivrez à vos clients. On le sait, c’est par un suivi performant que l’on fidélise sa clientèle. Mais cette année, les choses sont particulièrement compliquées : de nombreuses réformes fiscales et sociales ont été votées, sont en cours ou rentreront en vigueur en 2019… il n’est pas toujours simple de les combiner pour mesurer leurs effets réels… En conséquences, nous traiterons au cours de cette journée les conséquences pratiques apportées par les lois de finances, mais aussi le prélèvement à la source et l’après année blanche et les dernières publications utiles du BOFIP, des jurisprudences d’actualités, et plus généralement les nouveautés intéressant directement les praticiens du patrimoine.

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Ces thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par l’exemple et cette année avec des cas de mises en situation.

C’est la signature habituelle de FIDROIT.

On abordera en particulier les thèmes suivants, sachant que l’actualité pertinente peut amender ces sujets…

Impôt sur le revenu

  • L’application 2019 du PFU : cotisations sociales ou prélèvements sociaux… dividendes ou rémunération ? qui paie ? Qu’est-ce qui est déductible ?
  • Réforme de la retenue à la source
    • Comment gérer la transition début 2019… sur quoi peut-on agir ?
    • Un gros morceau à connaitre : les points clés « 2019 » du PAS à exposer à vos clients en quelques questions réponse : comment gérer l’avenir….
  • La gestion des réductions et crédits d’impôt dans ce nouveau contexte… ;
    • Le Pinel s’adapte aux non résident et les plus-values immobilières aussi

La transmission d’entreprise et cession d’entreprise :

  • Pactes signés, pacte réputés acquis, apport à des holdings, bref la nouvelle loi Dutreil : ce que l’on peut faire, ce que l’on ne doit pas faire pour assurer une transmission pérenne…
  • Et quelles nouvelles obligations déclaratives…
  • La fin du Dutreil en location meublée
  • Et si on salariait quelqu’un avant de lui transmettre ou de lui vendre…

Impôts sur les sociétés

  • La marche arrière : passage IS IR et vice versa : possible, mais pour quoi faire ?
  • Déduction des intérêts dans les holdings, régime mère-fille ou l’intégration revisitée.

CSG / retraites / cotisations sociales :

  • La limitation de l’effet de la hausse de la CSG à compter du 1er janvier 2019 et la gestion du RFR
  • L’aménagement de la PUMa hausse des seuils, baisses de cotisations… comment gérer la situation de vos clients concernés ? Comment organiser la couverture sociale après la cession d’entreprise ou le divorce ?
  • Comment intégrer l’évolution des cotisations sociales dans pour optimiser les couples distributions/rémunérations du gérant majoritaire ?
  • Les critères nouveaux des aides sociales
  • La réforme de l’épargne retraite : que faire ? pourquoi ?

Divers :

  • Assurance-vie, PEA, placements : quoi de neuf ?
  • La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
  • Le mécanisme de l’exit tax change

Pédagogie

Exposé et cas pratique

Voir le teasing

Objectifs
  • Connaître les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales de cette année
  • Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre ;
  • Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace.
  • Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients
Public

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Maîtrise la fiscalité des revenus fonciers et de l’impôt sur les sociétés.
  • Connaître les règles du démembrement.
  • Disposer de quelques notions comptables.

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Les "+" de cette formation : "Qualité technique et ludique de l'intervention, le support pédagogique, le respect du planning comme du timing, les exemples travaillés"

Lauriane LESPINASSE
CGP, ROOSEVELT GESTION PRIVÉE

"La pertinence des éclairages apportés nous permet une mise en application pratique rapide."

Nina MOISAN
CGP, ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL

"Les animateurs sont toujours aussi doués et accessibles, très bon niveau de formation."

Katia BELENFANT
Juriste, MC PATRIMOINE / VALEURS & SENS

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Dominique ALLOT
Associé Gérant, AMC & Associés

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
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