Assurance et Prévoyance Retraite

Thématique dans l’air du temps et relais de croissance incontestable pour de nombreux cabinets, la prévoyance et la retraite sont remises au goût du jour par la majorité des acteurs.
Nous savons que c’est désormais la « pertinence du conseil » qui sera au centre de la relation client : Le règne de la démarche « produit »" est désormais terminé !

Cette formation vous permettra de passer du statut de « recommandé » à un statut de « recommandable », de décrypter et mieux appréhender les caractéristiques précises de chaque véhicule d’investissement, en dresser les contraintes et les objectifs et être capable d’établir une véritable stratégie adaptée aux besoins de vos clients.

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 2 heures

Notaires :
2 heures N° d’homologation CSN : 201900791

Experts-comptables : 
2 heures 

120 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

1ÈRE PARTIE : LA PRÉVOYANCE

  • Préambule
  • Cartographie des risques patrimoniaux de vos clients dirigeants
  • Les différentes solutions possibles
  • Pourquoi réaliser un Diagnostic ?
    • Quelle démarche et pour quel objectif
  • Les obligations de la Loi Evin sur la Prévoyance
    • Les fondamentaux de la protection :
      • Contrats collectifs : c’est le groupe qui protège
      • Contrats individuels : c’est la Loi qui garantit
  • Assurance vie VS Prévoyance
  • Les points à contrôler pour qualifier un bon contrat de prévoyance
  • Quelques exemples de remboursement en fonction des conditions générales

2ÈME PARTIE : LA RETRAITE

  • Préambule
    • Les 2 grands enjeux patrimoniaux dans les prochaines années
  • Comment bâtir une stratégie gagnante avec ces clients
    • Comment déterminer les besoins à garantir
    • Estimer les revenus et les différents flux et stock disponibles
  • Panorama des différents véhicules possibles pour financer un complément de revenu à terme
  • Comparatif : rente à titre gratuit VS rente à titre onéreux
  • Pourquoi pas le PERP financé par l’Entreprise
  • La rente est morte !!! vive la rente à annuité garantie…

Pédagogie et modalités d’évaluations

Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

  • Rappel des enjeux,
  • Savoir détecter les besoins de vos clients en matière de protection sociale,
  • Etre capable de décrypter et de comparer les différents types de contrats proposés par le marché et de leurs mises en œuvre,
  • Bâtir une stratégie de retraite cohérente, afin d’augmenter les revenus à la retraite de vos clients,
  • Etre en capacité de proposer la meilleure solution en fonction des besoins réels de vos clients.
Conditions d'accès

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Connaissances de base de la Protection Sociale et des retraites
  • Connaissances de base professionnelle du patrimoine
  • Connaissances de base des contrats facultatifs (MADELIN, PERP, PERCO, PEE…)
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

Formation validante pour vos heures « Assurance »

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Les thématiques ci-dessous vous permettent à la fois de monter en compétences et de valider vos heures réglementaires DDA

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr