Back Office : les fondamentaux du conseil patrimonial : niveau 1

Cette formation vise à présenter et expliquer les bases et grandes règles applicables des principaux thèmes de la gestion de patrimoine (civil, fiscal, investissements). Vous disposerez ainsi des premières armes nécessaires pour poser les bonnes questions à vos clients et pour éventuellement détecter certaines incohérences patrimoniales.

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Animé par Carine CHANGEAT-DESSITE
Consultante senior - Fidroit

Date

Les 6 et 7 novembre :
9h00 – 12h30
14h00 – 17h30

Soit 7 heures

Lieu

Espace Vinci
25 rue des Jeuneurs
75002 Paris

1210 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

Le droit de la famille

  • Maîtriser les règles générales des régimes matrimoniaux, du PACS et du concubinage afin de pouvoir déterminer toutes les conséquences patrimoniales notamment quant aux régimes des biens détenus par les clients.
  • Connaître les différents types de libéralités (donation et legs) afin de pouvoir en appréhender les impacts notamment sur les successions.
  • Découvrir comment se déroule une succession pour ensuite savoir définir qui est héritier et quels sont les droits de chacun et notamment du conjoint survivant.
  • Connaître les grands principes des régimes d’incapacités civiles afin de déterminer les actes pouvant ou non être réalisés par ses clients.
  • Apprendre les fondements du démembrement de propriété afin de pouvoir détecter les éventuelles incohérences du patrimoine des clients.

La fiscalité : Impôt sur le revenu, IFI

  • Maîtriser les grands principes afin de pouvoir comprendre le prélèvement à la source, déterminer la base taxable en connaissant les différentes étapes de calcul et les principales exonérations, réductions et crédits d’impôt.
    • L’IR (les principes, les types de revenus et leurs règles spécifiques, les réductions et crédits d’impôts + digressions sur la défiscalisation, la location meublée et les plus-values des particuliers (mobiliers et immobiliers)
    • L’IFI (les grands principes, les principales réductions et exonérations)

L’assurance-vie

  • Maîtriser les grands principes de l’assurance-vie afin de discerner les éventuelles incohérences quant au mode de souscription ou la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats.
  • Connaitre les critères nécessaires pour la détermination de la fiscalité applicable aux contrats d’assurance-vie, tant en cas de vie qu’en cas de décès, afin de disposer de l’intégralité des informations importantes.

Les sociétés

  • Distinguer les différents cadres juridiques (entreprise ou société) permettant aux professionnels d’exercer leurs activités.
    • Différentes formes de sociétés (personnes et capitaux),
    • Fiscalité IR et IS des sociétés,
    • L’utilisation de la société civile.

Cas pratique et quiz

  • Mettre en application les notions abordées durant la formation.
  • Tester ses connaissances.

Pédagogie

Exposé et cas pratique

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)
Objectifs

Cette formation vous permet d’accéder aux fondamentaux du conseil patrimonial pour :

  • acquérir ou mettre à jour des connaissances indispensables,
  • être efficace dans le suivi des dossiers clients,
  • avoir les bons réflexes face aux besoins des clients.
Public

Public

  • Collaborateurs et assistants des professionnels de la gestion de patrimoine

Prérequis

  • Aucun

Excellente technicité et pédagogie de l’intervenant et importance du lien entre les réformes et le conseil patrimonial concret à donner à nos clients.

Thomas NAULIER
Expert-comptable, Naulier & Associés

Formatrice très pédagogue et très patiente et à l'écoute des stagiaires

Laurie MACASSO
Responsable administratif, Baussant Conseil

J'ai apprécié le mélange de l'aspect technique et pratique avec l'apport d'exemples pour rendre plus parlant. L'intitulé de la formation parfaitement respecté : toutes les bases ont été abordées.

Nathalie PELLET
Assistante cabinet de gestion de patrimoine, Axios

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr