Nouveauté

BIG, actualité fiscale & stratégies patrimoniales 2022

Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations. Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 09 février 2022 :
9h30 – 17h30

Lieu

En ligne

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Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures

Notaires :
7 heures N° d’homologation CSN : 201900776

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

L’impôt sur le revenu

  • Aménagement et revalorisation du barème de l’IR et de la décote, revalorisation des seuils et plafonds associés, suppression progressive de la majoration de 25 % sur les bénéfices des exploitants non adhérents à un OGA, éligibilité de la prestation compensatoire mixte à la réduction d’impôt de 25 % : quelles implications pour les contribuables ?
  • CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) : quelles mesures transitoires et quel nouveau champ d’application ?
  • Plus-values immobilières : quels allègements de la pression fiscale ?

L’épargne retraite

  • Quelles différences entre un PER assurance et un PER compte-titres ?
  • PER : quel avantage pour les contribuables modestes ?
  • Quelles sommes soustraire des plafonds de déduction ? Quelles modalités déclaratives ?
  • Transférer ou pas ses anciens produits retraite sur le PER ?
  • Quels sont les différents types de rente susceptibles d’être proposés ?

L’assurance vie

  • Pourquoi l’investissement en UC est-il désormais un impératif ?
  • Comment s’assurer que la prise de risque est mesurée ?

Les autres mesures

  • LDDS : en quoi est-il devenu véritablement solidaire ?
  • PEA : quels frais depuis le 1er juillet 2020 ?
  • Contrat de capitalisation : quelle fiscalité en cas de rachat après transmission par succession ou donation ?
  • Assurance emprunteur : quelles nouveautés relatives aux modalités de résiliation ?
  • Abattement fiscal exceptionnel pour don de somme d’argent : quelles conditions, quelle utilisation, quelles démarches ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Pratique de l'outil et cas pratique
Objectifs
  • Comprendre les mesures fiscales les plus marquantes à travers divers cas pratiques ou illustrations.
  •  Exploiter les nouvelles règles pour bâtir des stratégies patrimoniales
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine 

Prérequis

  • Avoir Big Expert
  • Avoir une pratique patrimoniale
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

Formation bénéfices

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr