Nouveauté

BIG, découverte et maîtrise globale

Découvrez et appropriez-vous les fondamentaux de BIG pour en maîtriser l’utilisation au quotidien. Apprenez à répondre avec BIG aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Les 07, 08 et 09 mars 2022 :
9h30 – 17h30

Lieu

Espace Vinci
25, rue des jeuneurs
75002 PARIS

En savoir plus

Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures
IOBSP : 2heures

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

Demander un devis
Contenu pédagogique

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
  • Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques

Etude retraite et prévoyance

  • Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
  • Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
  • Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
  • OptiCap : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Etude fiscale et immobilière

  • OptImmo : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
  • Comment mettre à profit OptImmo pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
  • Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Etude patrimoniale et successorale

  • Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
  • Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration ISF ?
  • Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
  • Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

  • Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de BIG Expert ?
  • OptiCap, simulateurs Succession, PERP, Impôt sur le revenu : dans quelles situations les exploiter ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Pratique de l'outil et cas pratique
Objectifs
  • Découvrir et s’approprier BIG pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
  • Savoir répondre avec BIG aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine

Prérequis

  • Avoir Big Expert
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr