Comment sensibiliser les clients à la prévoyance

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 7 heures

Notaires :
7 heures

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

SUR MESURE

Pédagogie

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Démontrer l’importance de la Prévoyance pour les chefs d’entreprises ainsi que pour les personnes physiques
  • Connaitre les différents dispositifs permettant de mettre en place une véritable protection en cas de coup dur (décès, incapacité, invalidité et dépendance…)
  • Comment préserver son autonomie et anticiper le financement des droits de successions
  • Comment protéger la fin de vie du conjoint survivant afin de maîtriser le patrimoine successoral
Public

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr