Contrats d’assurance-vie : l’argumentaire pour ouvrir un nouveau contrat et écarter la concurrence

La création d’un nouvel abus de droit, pour motif principalement fiscal, qui viendra concurrencer à partir du 1er janvier 2020, l’abus de droit pour motif exclusivement fiscal, oblige à apprécier, à l’aune des nouveaux critères posés par le législateur, de très nombreuses opérations patrimoniales, organisationnelles, financières, etc., présentant un intérêt fiscal.

Heures réglementaires

 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique
  • Exemple 1 : un client souhaite verser un capital sur un vieux contrat qu’il possède dans un établissement concurrent. Comment le conseiller utilement pour qu’il souscrive avec vous ?
  • Exemple 2 : un client souhaite racheter un contrat en perte. Comment l’en dissuader ?

Quels sont les avantages véritables de l’assurance-vie en 2018 ?

Ce webinaire apporte les arguments pratiques adaptés pour faciliter la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou pour conserver les encours et contrebattre des propositions concurrentes. Un argumentaire technique et commercial, directement applicable en clientèle, sera développé en combinant des éléments tirés des règles fiscales, économiques ou juridiques attachées à ce type d’investissement.
Pratique, dynamique, efficace…

Pédagogie

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Connaitre les arguments technico- commerciaux à utiliser en entretien clientèle sur l’assurance-vie.
  • Etre capable de reconnaître les points clés opérationnels et d’écarter les réflexes anciens qui n’ont plus cours.
  • Adapter ses propositions d’investissement et les clauses bénéficiaires à l’environnement des clients et prospects.
  • Collecter plus…
Public

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Connaissances de base de la fiscalité de l’assurance-vie.
  • Connaissances de base des supports d’investissements financiers ou immobiliers ;
  • Connaissances des règles civiles et fiscales successorales ;
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.

 

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>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr