Droit de la famille – Episode 3 : L’organisation de la succession pour une bonne protection des proches

Le droit de la famille touche chacun au quotidien. Quoi de mieux qu’une mise en situation au travers d’un cas pratique en 3 épisodes pour découvrir ou approfondir les problématiques liées à l’officialisation du couple, la constitution et la transmission du patrimoine aux enfants, l’organisation de la succession des parents.

Episode 1 : La mise en place du cadre familial
Episode 2 : La constitution et la transmission du patrimoine aux enfants

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Les enfants ont quitté le nid depuis longtemps, Martin et Julie approchent les 65 ans et commencent à se poser des questions successorales :

  • Comment protéger le survivant pour lui assurer un cadre de vie et un niveau de vie suffisant ?
    Dans le cas où vous leur auriez conseillé un PACS, faut-il réaliser un legs en pleine propriété ou en usufruit ?
    Dans le cas d’un mariage, faut-il faire ou aménager un contrat de mariage pour prévoir par exemple une clause de préciput ? Par conséquent, est-il utile de faire une donation entre époux ?
  • Comment seront gérées les donations réalisées, sachant qu’ils tiennent énormément à respecter l’égalité entre leurs enfants ? Les termes techniques de rapport, réduction, quotité disponible… sont obscurs pour eux. Ils ont besoin d’éclaircissements.
  • Comment rédiger au mieux la clause bénéficiaire de leurs contrats d’assurance-vie ? Vous devrez les conseiller en leur expliquant les conséquences, avantages et inconvénients de :
    • tout attribuer au conjoint/partenaire survivant,
    • ou mixer conjoint/partenaire survivant et enfants,
    • ou préférer le démembrement avec un quasi-usufruit ou un remploi…

Pédagogie

Exposé et cas pratique

Voir le teasing

Extrait video

Objectifs
  • Acquérir ou développer des connaissances juridiques et des compétences techniques en droit de la famille grâce à une formation pratique et ancrée dans la réalité du quotidien.
  • Faire un tour d’horizon des solutions à proposer en matière d’unions (mariage, PACS, concubinage), de libéralités (donation, legs), d’investissements (assurance-vie, SCPI, nue propriété… en direct, société) pour transmettre…
  • Plusieurs hypothèses et stratégies seront déclinées pour répondre efficacement au plus grand nombre de demandes clients.
Public

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Aucun

 

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>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
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