Nouveauté

Formation outils : BIG, découverte et maîtrise globale

BIG étant un outil complet et structurant, nous recommandons pour l’appréhender dans son ensemble et assurer une opérationnalité au quotidien, une pratique intensive pendant 3 jours.

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 15 heures
IMMO : 7h

 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Analyse globale d’un patrimoine

  • Quels sont les principes fondamentaux de saisie ? Comment reproduire la situation patrimoniale d’un client ?
  • Quels premiers enseignements tirer en terme de structure du patrimoine, d’impacts successoraux, fiscaux & sociaux ?
  • Quels sont les impacts des saisies effectuées directement dans les déclarations ?
  • Aide Métier, Aide contextuelle, Assistance : de quels soutiens dispose l’utilisateur ?

Approches thématiques

Etude retraite et prévoyance

  • Quel profit tirer d’une reconstitution de carrière ? Comment intégrer un contrat entreprise ?
  • Quelles sont les incidences budgétaires du départ en retraite ?
  • Comment mesurer l’impact en cas de décès de la perte des garanties de prévoyance collective à la retraite ?
  • OptiCap : comment vendre une solution retraite pour atteindre un certain niveau de revenus complémentaires ?

Etude fiscale et immobilière

  • OptImmo : quelles sont les informations minimales à recueillir pour une analyse pertinente ?
  • Comment mettre à profit OptImmo pour illustrer l’intérêt d’un investissement immobilier de défiscalisation ?
  • Comment optimiser le financement grâce aux facultés de comparaison ?

Etude patrimoniale et successorale

  • Comment évaluer les conséquences fiscales et patrimoniales d’une cession d’entreprise ?
  • Comment reconstituer le patrimoine du client à partir de sa déclaration ISF ?
  • Quelles sont les incidences successorales d’une donation-partage ?
  • Quel est le coût global d’une transmission ? Quel est le gain généré par un investissement en assurance vie ?
  • Comment réaliser une simulation ou intégrer une préconisation ?

Simulations rapides

  • Comment répondre rapidement à des problématiques ponctuelles en utilisant les différents outils de simulation de BIG Expert ?
  • OptiCap, simulateurs Succession, PERP, Impôt sur le revenu : dans quelles situations les exploiter ?

Editions Client

  • Quelles sont les différentes fonctionnalités d’impression ?
  • Export vers Word : comment insérer ses préconisations ou intégrer des éléments issus de l’Aide Métier ?

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Découvrir et s’approprier BIG pour en maîtriser l’utilisation au quotidien.
  • Savoir répondre avec BIG aux problématiques patrimoniales les plus courantes tant sur des approches globales que sur des sujets thématiques
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Avoir le logiciel Big Expert
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr