Nouveauté

L’approche patrimoniale : un cas concret

Complétez votre formation sur l’approche patrimoniale en réalisant une étude patrimoniale complète. A l’issue de cette classe virtuelle, vous saurez établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 24 juin 2022 :
10h00 – 12h00

Lieu

En ligne

En savoir plus

Heures réglementaires

CGPI / CGP / Banquiers conseillers privés … : 

IAS/DDA : 2 heures

Notaires : 
2 heures N° d’homologation CSN 

Experts-comptables
2 heures

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique
  • La prise de connaissance d’une situation client et l’établissement du bilan patrimonial complet
  • La réalisation du diagnostic sur la base des résultats chiffrés préalablement déterminés
  • La mise en évidence des lacunes en fonction des objectifs poursuivis
  • La mise en œuvre de préconisations pour restructurer la situation patrimoniale du client
  • Le chiffrage des impacts des préconisations

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Réaliser une étude patrimoniale complète.
  • Savoir établir un diagnostic patrimonial permettant d’établir des préconisations adaptées aux objectifs du client.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimoniale
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

Formation bénéfices

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr