Le chef d’entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ?

Cette formation vise à exposer et à illustrer par l’exemple toutes les « conversations » juridiques, fiscales et sociales à tenir au chef d’entreprise en activité. Il doit prendre garde à sauvegarder ou développer son activité professionnelle et l’immobilier d’entreprise, dans un environnement fiscal et matrimonial donné. Toute erreur se paye cash à terme.

Un expert FIDROIT vous présentera une quinzaine de thèmes pratiques à développer selon la personne. Puis, il développera les avantages et contraintes des solutions potentielles à proposer. Il débattra avec vous de ces stratégies pour que vous en maîtrisiez les fondamentaux.

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Animé(e) par Richard CHALIER
Directeur technique FIDROIT

Date

Le 14 septembre 2022 :
9h30 – 12h30
14h00 – 17h30

 

Lieu

Espace Vinci
25 rue des Jeuneurs
75002 Paris

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 7 heures

Immobilier : 2 heures

Notaires :
7 heures N° d’homologation CSN : 201900787

Experts-comptables : 
7 heures 

625 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

Introduction : sociétés d’entrepreneurs et société d’investisseurs.

1- Assurance, prévoyance et Chef d’entreprise :

  • Le retour des contrats Homme-Clé  et l’authentique arrêt Musel ;
  • Garanties croisées entre associés et la prévoyance utile ;

2- Régime matrimonial du chef d’entreprise:

  • Exemples concrets où une décision comptable d’apparence anodine influence très significativement la situation patrimoniale d’un Chef d’entreprise.
  • Quel régime préconiser ?
    • La séparation de biens est-elle réellement protectrice ?
    • L’adaptation de la société d’acquêts.
    • Les avantages du PACS…
  • La distinction entre le titre et la finance sur les parts de sociétés et ses conséquences pratiques pour les époux…
  • La propriété choisie de l’immobilier d’entreprise.

3- L’environnement juridique à mettre en place :

  • Le mandat Posthume ;
  • Le testament partage ou simple…

4-Que faire de l’immobilier d’entreprise ? 

  • L’apporter ou le vendre à la société d’exploitation ?
  • Pour quels avantages et quelles contraintes ?

5- La problématique de l’IFI.

  • Vérifications obligatoires à réaliser avant la cession ;
  • Les règles applicables aux biens professionnels ;
  • Les principales difficultés ;

6- La problématique du Dutreil.

  • Définition de la holding animatrice;
  • Pactes réputés acquis ;
  • Les points clés à connaitre et repérer…
  • Exemple pratique de mise en œuvre.

7- Les souscriptions au capital de PME.

  • Règles 2021
  • Conséquences pour le chef d’entreprise en activité : pourquoi préférer les FIP et FCPI ?

Cas pratique Faulques : synthèse des réflexes IFI / Dutreil : transmission à venir…

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises

Plan de formation

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Voir le teasing

Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

  • Connaitre le diagnostic à réaliser sur un chef d’entreprise en activité ;
  • Maîtriser les interférences pratiques entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel ;
  • Repérer les préconisations juridiques ou financières adaptées à cette situation pour lui générer des conseils de différentes natures (prévoyance, immobilier d’entreprise, social ou juridique) ;
  • Sécuriser les informations retranscrites à vos clients.
Conditions d'accès

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Connaissances de base de la fiscalité
    personnelle et professionnelle d’un dirigeant d’entreprise ainsi que celle des sociétés soumises à l’IS.
  • Connaissances de base des supports
    d’investissements patrimoniaux ;
  • Connaissance de l’assurance décès
    prévoyance.
  • Avoir une pratique du conseil patrimonial.

Niveau

  • Perfectionnement
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

Formation bénéfices

Des études de cas pratiques approfondies

Parcours Blended learning modulable : Dirigeant d’entreprise

Construisez votre parcours de formation en Blended Learning sur le thème de la gestion patrimoniale du chef d’entreprise en choisissant les modules nécessaires à votre montée en compétences.

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr