Les fondamentaux de la prévoyance

L’objectif de cette formation est de permettre aux professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients face au choix à faire en matière de prévoyance. Souvent le client ignore sa couverture légale et obligatoire mais aussi ces deux « risques » invisibles. Prévoyance et Epargne retraite sont pourtant des éléments clés d’une couverture patrimoniale complète, patrimoine social souvent invisible.

Heures réglementaires

CGPI : 
DDA/IAS : 2 heures

Experts-comptables : 
2 heures

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Partie I : Tout particulier est d’abord un assuré social 

  • Régime social des salariés , de prévoyance obligatoire
  • Régime social des indépendants de prévoyance complémentaire
  • Et le chef d’entreprise ?

Partie II : Mais tout assuré social reste un particulier

  • Identifier les différents risques sociaux à couvrir
    Différencier obligatoire et facultatif
    Construire des préconisations en adéquation avec la couverture sociale

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Quels sont les enjeux de la prévoyance au sein de la constitution, conservation et transmission d’un patrimoine
  • Comment bâtir une stratégie de prévoyance complémentaire cohérente par rapport aux besoins réels et projetés des clients ?
  • Comment sensibiliser le client sur ce risque mal connu et mal anticipé ?
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

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Des formateurs actifs dans leur métier

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Des mises à jour techniques rapides et efficaces

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr