Les instruments financiers, de prévoyance, et de conjugalités

Aujourd’hui les couples disposent de plusieurs statuts juridiques pour organiser leur union (mariage, PACS, concubinage), et le choix pour l’une ou l’autre de ces alliances a des conséquences sur la prévoyance et l’organisation de leur patrimoine financier. Notamment, dans ces domaines, certains avantages ou prérogatives sont réservés à certaines formes d’union.

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 7 heures

Notaires :
7 heures 

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

1. Prévoyance et stratégie conjugale

  • Unions et prévoyance
    • La pension de réversion : un « avantage social » du mariage.
    • Le statut social du conjoint collaborateur : un alignement des conjugalités inachevé
  • Divorce et prévoyance
    • Prestation de compensatoire et pension de réversion

2. Diversification des actifs et associations patrimoniales des couples

Supports d’investissement et d’épargne (instruments financiers, portefeuille de valeurs mobilières, épargne retraite, assurance vie…), droits personnels, rémunérations alternatives ou de substitution (stocks options)

  • Prévoyance et solidarité financière ?
  • A la recherche de l’acquêt
    • Identification de l’acquêt de communauté
      • Identification de l’acquêt d’indivision

Évaluation de ces acquêts et régime des récompenses

3. Stratégie successorale : question choisie

  • Le capital décès : un gain acquis hors succession
  • Peut-on concevoir le capital décès comme un gain successoral ?

Pédagogie

Exposé et cas pratique

Plan de formation

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Objectifs
  • Comment protéger l’autre de son vivant et après son décès ?
  • Comment sera traité l’autre en cas de séparation ?
  • Quelle forme d’union privilégier en fonction de ses objectifs ?
Public

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

 

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Une richesse interprofessionelle

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Des études de cas pratiques approfondies

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Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr