Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure

Compte-tenu du vieillissement de la population, nombre de familles font face à la dépendance d’un proche. Si la loi prévoit des dispositifs de protection, l’anticipation de ces problématiques permet plus de souplesse dans la gestion du patrimoine de ces personnes vulnérables. Le même raisonnement peut être tenu pour des personnes handicapées ou des mineurs. Tour d’horizon des stratégies à mettre en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chacun en matière de protection juridique et économique mais également en matière de transmission.

Heures réglementaires

CGPI : 
IAS/DDA : 2 heures

Notaires :
2 heures

Experts-comptables : 
2 heures 

120 € HT



Cette formation est également disponible à la demande. Demander un devis

Contenu pédagogique

Les majeurs :

  • Les régimes de protection légaux
    • Sauvegarde de justice, Curatelle, Tutelle
  • Les alternatives aux régimes de protection légaux
    • La représentation dans le couple marié
    • L’habilitation familiale
    • Le mandat de protection future
  • Les solutions « juridiques » à la protection du majeur protégé
    • Libéralités graduelle/résiduelle ou démembrée
  • Les solutions « produits » à la protection du majeur protégé
    • Assurance-vie
    • Contrat Rente Survie et Epargne Handicap
    • Assurance dépendance

Les mineurs :

  • La gestion de l’enfant et de son patrimoine
    • L’administration légale
    • Les libéralités avec tiers administrateur
    • Le testament de tutelle
  • La protection économique de l’enfant
    • L’assurance-vie
    • La rente éducation

 

Pédagogie et modalités d’évaluations

Classe virtuelle, Exposé et Cas pratique suivi d'un quiz de validation des compétences acquises

Plan de formation

Télécharger le plan de formation (pdf)

Extrait video

Objectifs

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

  • Déterminer les personnes concernées
  • Connaître les dispositifs légaux prévus pour gérer ces personnes vulnérables et leur patrimoine
  • Faire un état des lieux des solutions alternatives à proposer aux clients pour dessiner une stratégie adaptée.
Conditions d'accès

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Aucun
Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Formation bénéfices

Des mises à jour techniques rapides et efficaces

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Les thématiques ci-dessous vous permettent à la fois de monter en compétences et de valider vos heures réglementaires DDA

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Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr