Les personnes vulnérables : organisation et transmission – Niveau 2
Heures réglementaires
CGPI :
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 7 heures
Notaires :
7 heures
Experts-comptables :
7 heures
Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.
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Contenu pédagogique
Sur mesure
Pédagogie
Exposé et cas pratique
Objectifs
- L’objectif du 2e niveau est de permettre au conseiller de connaître les différents schémas d’organisation patrimoniale afin de gérer plus sereinement et de façon moins contraignante le patrimoine de cette clientèle fragile : comment les pouvoirs de gestion peuvent-ils être redistribués ? Quelle organisation patrimoniale choisir ? Comment combiner les différentes mesures à prendre ? Quels impacts fiscaux ?
Public
Public
- Professionnels du patrimoine :
- CGPI
- Experts-comptables
- Banquiers conseillers privés
- Assureurs
- Notaires
- Avocats
- …
Prérequis
98% de clients satisfaits
Des formateurs actifs dans leur métier
Une richesse interprofessionelle
Des études de cas pratiques approfondies
Pour parfaire votre maîtrise du sujet, suivez aussi ces formations
2 heures
1 jour
