Nouveauté

Les solutions individuelles de retraite

Focus en classe virtuelle pour connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle, ainsi que leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 11 mars :
10h00 – 12h00

Lieu

En ligne

En savoir plus

Heures réglementaires

CGPI / CGP / Banquiers conseillers privés … : 

IAS/DDA : 2 heures

Notaires : 
2 heures N° d’homologation CSN : 

Experts-comptables
2 heures

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique
  • L’assurance vie source de revenus complémentaires (les rachats)
  • Zoom sur les rentes : caractéristiques et fiscalité des rentes à titre gratuit ou onéreux
  • Les solutions retraite de défiscalisation : le PER, le PERP et le Madelin
  • L’enveloppe fiscale globale de déductibilité des produits retraite pour les salariés et non-salariés

Pédagogie et modalités d’évaluations

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Connaître les différentes solutions d’épargne retraite individuelle.
  • Comprendre leurs caractéristiques (fonctionnement et fiscalité) pour retenir l’enveloppe la plus appropriée.
Conditions d'accès

Conditions d’accès

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires

Prérequis

  • Avoir une pratique du conseil patrimonial

 

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Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises Marché des Grands comptes
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr