L’actualité patrimoniale : Mise à jour transversale des connaissances

Une session est déjà programmée en inter-entreprises

Date

Le 06 octobre 2020 :
9h30 – 17h30

Lieu

Kyriad Prestige Lyon Est - St Priest Eurexpo
Rue Aime Cotton
69800 Saint-Priest

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Heures réglementaires

CGPI : 
Immobilier : 2 heures
IAS/DDA : 5 heures

Notaires :
7 heures

Experts-comptables : 
7 heures 

Durée, contenu, niveau : toutes nos formations peuvent être adaptées à vos besoins spécifiques.

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Contenu pédagogique

Programme en cours d’élaboration

Cette journée sera l’occasion de passer en revue, selon une formule rodée, les actualités utiles pour l’information et le conseil à vos clients. Seuls les points intéressant directement la gestion de patrimoine seront développés et commentés. A titre d’illustration voici quelques sujets abordés :

  • Quelle stratégie privilégier après 70 ans (contrat de capitalisation ou assurance-vie) compte tenu des nouvelles règles fiscales applicables ?
  • Comment gérer les pertes issues des différents cadres fiscaux (PER, Assurance-vie, Titres, société IS etc.) pour limiter la casse pour vos clients ?
  • Quelles solutions mettre en place en matière d’assurance-emprunteur selon l’environnement (société IS, location meublée, revenus fonciers) pour conseiller au mieux limiter votre responsabilité en cas de problème ?
  • Cotisations sociales et dividendes ? Où en sommes-nous « vraiment »…
  • Etc…

Bien d’autres thèmes seront abordés avec pragmatisme et seront illustrés par des exemples réalistes. Les aspects théoriques seront abordés synthétiquement pour consacrer du temps aux mises en pratiques concrètes.

C’est la signature habituelle de FIDROIT

 

Pédagogie

Exposé et cas pratique
Objectifs
  • Connaitre les points importants des nouvelles dispositions fiscales et sociales de cette d’année,
  • Maîtriser leurs impacts sur les situations patrimoniales de vos clients pour valider l’opportunité et la chronologie de leurs mises en œuvre,
  • Repérer les informations importantes à transmettre à ses clients pour un suivi efficace,
  • Sécuriser les informations fiscales et juridiques retransmises à vos clients.
Public

Public

  • Professionnels du patrimoine :
    • CGPI
    • Experts-comptables
    • Banquiers conseillers privés
    • Assureurs
    • Notaires
    • Avocats

Prérequis

  • Programme en cours de création

Les "+" de la formation : "Les applications des textes directement utilisables en clientèle sans avoir besoin de digérer tous les articles de Lois de Finances et LFSS. La ponctualité, la simplicité, la clarté."

Bertrand BORDAS
CGP, SEFIMA

Formation bénéfices

98% de clients satisfaits

Formation bénéfices

Des formateurs actifs dans leur métier

Vous avez une question ?

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre choix de formation.
>Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
04 73 15 14 59
formationpro@fidroit.fr