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Nouveauté

Immobilier

Achat dans l’ancien : Quel régime choisir ?

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2 heures
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Fiscalité

Applications patrimoniales des nouveautés fiscales

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2 heures
Nouveauté

Fiscalité

Applications pratiques et stratégiques des nouveautés patrimoniales 2021 en distanciel

Formations en région
7 heures
Nouveauté

Placements

Assurance-vie vs bon de capitalisation, que faut-il faire et ne plus faire…

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2 heures
Nouveauté

Fiscalité

Back Office : Les fondamentaux du conseil patrimonial – Niveau 2

En présentiel
2 jours
Nouveauté

Fiscalité

Comment anticiper et gérer au mieux la fiscalité de nos clients en ces temps troublés ?

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2 heures
Nouveauté

Connaître l’épargne salariale applicable aux dirigeants et à leur conjoint, le cas échéant

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2 heures
Nouveauté

Cumul mandat social et prestations de services

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2 heures
Nouveauté

Fiscalité

Déclaration IR / IFI 2021 : pour bien accompagner ses clients : plus que quelques places en live ou commandez le replay !

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2 heures
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Entreprise et sociétés

Donation avant Cession

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Nouveauté

Dutreil Sachez le mettre en pratique !

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2 heures
Nouveauté

Fiscalité

La gestion patrimoniale de la dette en distanciel

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1 jour
Nouveauté

Fiscalité

La gestion patrimoniale des comptes courants

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Nouveauté

Famille

La gestion patrimoniale du divorce

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Nouveauté

Famille

La gestion patrimoniale du mineur

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Nouveauté

International

La lecture patrimoniale des conventions fiscales internationales

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Nouveauté

Le développement du patrimoine personnel en parallèle du patrimoine professionnel

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2 heures
Nouveauté

Retraite et prévoyance

Le PER et le calcul du disponible épargne retraite

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2 heures
Nouveauté

Retraite et prévoyance

Les Fondamentaux de la Retraite

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2 heures
Nouveauté

Fiscalité

Les techniques de transmission du patrimoine

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2 heures
Nouveauté

Entreprise et sociétés

Optimisation juridique et fiscale de la forme d’exploitation

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2 heures
Nouveauté

Fiscalité

Report d’imposition des plus-values mobilières : Mécanismes et remplois

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2 heures
Nouveauté

Entreprise et sociétés

Trilogie Dutreil Episode 1 : enjeux, fonctionnement et aspects pratiques du dispositif

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2 heures
Nouveauté

Trilogie Dutreil Episode 2 : DUTREIL ET HOLDING

En ligne
2 heures
Nouveauté

Trilogie Dutreil Episode 3 : DUTREIL ET STRATEGIES PATRIMONIALES

En ligne
2 heures
Nouveauté

Entreprise et sociétés

Universités MetLife 2021 : Parcours La vie du Dirigeant

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15 heures

Famille

4ème âge, dépendance : quelles stratégies patrimoniales à mettre en place ?

En présentiel
1 jour

5 piliers du conseil patrimonial : le diagnostic client

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Entreprise et sociétés

Activité libérale et SEL

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1 jour

Activités de conseil patrimonial et facturation d’honoraires dans une structure d’expertise comptable

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Placements

Apports de l’assurance-vie au chef d’entreprise

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1 jour

Placements

Assurance et Prévoyance Retraite

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2 heures

Placements

Assurance vie : le conseil objectif pour sécuriser votre relation client

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Placements

Assurance vie et démembrement

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2 heures

Fiscalité

Back Office : les fondamentaux du conseil patrimonial : niveau 1

En présentiel
2 jours

International

Comment répondre aux besoins propres des non-résidents ?

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1 jour

Retraite et prévoyance

Comment sensibiliser les clients à la prévoyance

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1 jour

Retraite et prévoyance

Comprendre la retraite en France

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1 jour

Famille

Crédit, couple et séparation

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1 jour

Retraite et prévoyance

Décès du dirigeant : comment utiliser la prévoyance ?

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2 heures

Entreprise et sociétés

Démembrement et immobilier d’entreprise

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2 heures

Immobilier

Détention complexe immobilière : Achat démembré

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2 heures

Immobilier

Détention complexe immobilière : Achat en indivision

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2 heures

Immobilier

Détention complexe immobilière : Achat SCI / SCPI

En ligne
2 heures

Entreprise et sociétés

Dirigeant : Quel statut social choisir ? Les fondamentaux à maîtriser

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2 heures

Famille

Droit de la famille – Episode 1 : La mise en place du cadre familial

En ligne
2 heures

Famille

Droit de la famille – Episode 2 : La constitution et la transmission du patrimoine aux enfants

En ligne
2 heures

Famille

Droit de la famille – Episode 3 : L’organisation de la succession pour une bonne protection des proches

En ligne
2 heures

Retraite et prévoyance

Epargne Retraite : sensibiliser son client aux enjeux de demain ?

En ligne
2 heures

Retraite et prévoyance

Epargne Retraite / Prévoyance : le jeu des rimes ?

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2 heures

Retraite et prévoyance

Epargne salariale : approche technique et pratique

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1 jour

Donation et succession

Familles recomposées : boîte à outils pour solutions sur-mesure

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Entreprise et sociétés

Faut-il toujours créer des holdings ?

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2 heures

Fiscalité

Fiscalité immobilière : revenus fonciers et plus-values immobilières

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International

Fiscalité internationale : les fondamentaux

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2 heures

Entreprise et sociétés

Focus OBO / LBO

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Entreprise et sociétés

Focus société civile et patrimoine privé

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Entreprise et sociétés

Focus société civile et patrimoine professionnel

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Défiscalisation

Focus sortie des régimes de défiscalisation : conséquences pratiques

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2 heures

Immobilier

Gérer un patrimoine immobilier dans une société soumise à l’IS

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2 heures

Entreprise et sociétés

Gestion des droits démembrés dans une société

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Fiscalité

L’actualité patrimoniale : Mise à jour transversale des connaissances

Formations en région
1 jour

Placements

L’assurance-vie : un véritable outil d’optimisation patrimoniale

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1 jour

Fiscalité

L’optimisation de la rémunération du chef d’entreprise

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1 jour

Famille

L’optimisation juridique de la situation du chef d’entreprise en tant que chef de famille

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1 jour

Entreprise et sociétés

La chronologie de la transmission d’entreprise

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2 heures

Défiscalisation

La défiscalisation passée au peigne fin

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Entreprise et sociétés

La démystification de la société civile à l’IS

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1 jour

Immobilier

La détention de l’immobilier d’entreprise hors démembrement

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Fiscalité

La fiscalité des revenus et du patrimoine

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1 jour

Entreprise et sociétés

La gestion du patrimoine privé après transmission du patrimoine professionnel

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Entreprise et sociétés

La holding comme outil de transmission de l’entreprise

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Famille

La liquidation du régime matrimonial par divorce : les pratiques patrimoniales

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Entreprise et sociétés

La location meublée : Focus Entreprise et société

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Immobilier

La location meublée mode d’emploi : passage du nu au meublé

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Défiscalisation

La location saisonnière

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Immobilier

La loi ALUR

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Fiscalité

La loi PACTE : quels sont les impacts de la Loi PACTE ?

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Fiscalité

La mise en oeuvre du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)

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Famille

La protection entre époux contre les risques de décès et de divorce

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Placements

La rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d’Assurance vie

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1 jour

Retraite et prévoyance

La retraite et ses réformes : Comment améliorer ses droits à retraite ?

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2 heures

Retraite et prévoyance

La retraite et ses réformes : D’actif à retraité, les points clés du départ en retraite ?

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2 heures

Retraite et prévoyance

La retraite et ses réformes : PER ET SUR, objectifs communs ?

En ligne
2 heures

Entreprise et sociétés

La société civile de portefeuille : son recours justifié

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Entreprise et sociétés

La société civile pour quelles solutions patrimoniales ?

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Entreprise et sociétés

La transmission de l’entreprise à titre gratuit : cas pratiques

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Entreprise et sociétés

La transmission de l’entreprise à titre onéreux : cas pratiques

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Donation et succession

La transmission du patrimoine entre vifs à titre gratuit

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Donation et succession

La transmission du patrimoine pour cause de décès

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Fiscalité

Le « génie » de l’IFI – Focus particuliers

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Fiscalité

Le « génie » de l’IFI – Focus professionnels

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Immobilier

Le bail immobilier : un contrat au service de l’investisseur

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Entreprise et sociétés

Le chef d’entreprise en activité : quelles stratégies mettre en place ?

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Famille

Le couple face au patrimoine professionnel

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Démembrement

Le démembrement comme technique d’optimisation patrimoniale

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Le démembrement de propriété : aspects généraux applicables à l’assurance-vie

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International

Le droit international privé patrimonial de la famille

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Fiscalité

Le nouvel abus de droit fiscal

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Famille

Le PACS et le concubinage

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Fiscalité

Le prélèvement à la source

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Défiscalisation

Le statut du loueur en meublé

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Immobilier

Le statut du loueur en meublé

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Entreprise et sociétés

Le traitement fiscal de la plus-value de la cession d’entreprise

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1.5 jours

Entreprise et sociétés

Lecture patrimoniale des documents comptables

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Entreprise et sociétés

Lecture patrimoniale des documents comptables – en web

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Démembrement

Les applications du démembrement

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Entreprise et sociétés

Les aspects comptables et fiscaux de la société civile de patrimoine

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Placements

Les aspects juridiques, fiscaux et financiers de l’assurance-vie

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1 jour

International

Les clés de la fiscalité internationale : Connaître l’essentiel pour décrypter une problématique

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1 jour

Démembrement

Les fondamentaux du démembrement

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Famille

Les instruments financiers, de prévoyance, et de conjugalités

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Placements

Les investissements patrimoniaux : diversifier son patrimoine

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Donation et succession

Les libéralités : pour quelles solutions patrimoniales ?

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Famille

Les personnes vulnérables : organisation et transmission – Niveau 1

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Famille

Les personnes vulnérables : organisation et transmission – Niveau 2

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Famille

Les personnes vulnérables : boîte à outils pour solutions sur mesure

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Famille

Les régimes matrimoniaux

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1 jour

International

Les régimes matrimoniaux dans un contexte international

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Placements

Les stocks-options

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Immobilier

Les stratégies de gestion de l’immobilier d’entreprise

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Donation et succession

Les successions dans un contexte international

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Entreprise et sociétés

Location meublée : transmission à titre gratuit

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Maîtriser l’approche patrimoniale

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Entreprise et sociétés

Management package

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Fiscalité

Optimisation des flux issus des rémunérations personnelles et privées du chef d’entreprise

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Entreprise et sociétés

Optimisation sociale du statut du chef d’entreprise

En présentiel
2 jours

Démembrement

Plus-values immobilières, mobilières, droits sociaux et démembrement de propriété

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1 jour

Démembrement

Pratique du démembrement de propriété

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1 jour

Retraite et prévoyance

Prévoyance : sensibiliser son client aux enjeux d’aujourd’hui ?

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Entreprise et sociétés

Quels supports et quels risques pour la trésorerie d’entreprise ?

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2 heures

Entreprise et sociétés

Réalisation d’opérations sur les sociétés : mode d’emploi

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Donation et succession

Règlement de la succession et conseil patrimonial

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Société civile et contrat de capitalisation

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Famille

Unions et désunions : quelles recettes appliquer ?

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Anne Botella

Anne Botella
Chargée de formation intra-entreprises
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