Travailler avec un membre de la communauté Fidroit vous assure de recevoir un conseil adapté, fiable et indépendant

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Une distinction claire entre conseil, produits et suivi

Dans la relation avec un membre de la communauté Fidroit, tout commence par le conseil : il étudie votre situation et vous préconise les démarches pour améliorer l’organisation de votre patrimoine. Ensuite seulement, et uniquement si c’est nécessaire, votre conseiller vous propose des produits en réponse à vos besoins. Enfin, les évolutions de votre patrimoine peuvent demander des ajustements de son organisation : votre conseiller peut vous proposer d’assurer un suivi sur le long terme.

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Un conseil impartial

Votre conseiller, lorsqu’il est membre de la communauté Fidroit, se rémunère de manière distincte selon les phases de sa mission : des honoraires pour la phase de conseil puis éventuellement des commissions sur la vente de produits. Cette distinction vous assure des conseils impartiaux, car la rémunération de votre interlocuteur n’est pas fonction des produits qu’il vous vend.

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L’engagement de la responsabilité par écrit

Afin de vous garantir la fiabilité de ses préconisations, le membre de la communauté Fidroit vous restitue par écrit la teneur de ses conseils, ce qui engage sa responsabilité, le document écrit faisant foi en cas de litige.

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Une évaluation stricte de la qualité du service

Après chaque rencontre d’un membre de la communauté Fidroit avec un client, nous prenons soin d’évaluer la qualité de la prestation fournie. En cas de manquements répétés de la part du professionnel, ce dernier sera exclu de la communauté.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est l’architecte de votre patrimoine.

Il vous accompagne à chaque étape de la vie, chaque fois que votre situation personnelle change, que vous investissez, cherchez à optimiser votre fiscalité ou préparer l’avenir.

En savoir plus sur le rôle du CGPI