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  2. Qu’est ce qu’un CGPI ?

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’architecte de votre patrimoine.

Il vous accompagne à chaque étape de la vie, chaque fois que votre situation personnelle change : union, enfants, investissement, lancement d’un projet entrepreneurial, départ à la retraite.

CGPI



Famille

  • Organiser son union
  • Aider financièrement ses enfants
  • Anticiper l’éventualité de la dépendance
  • Préparer sa succession

Il vous aide également à préparer l’avenir, qu’il s’agisse de préparer un projet, de s’assurer des revenus ou d’envisager votre succession.

Immobilier

  • Investir selon ses objectifs et sa situation
  • Optimiser la location de ses biens
  • Vendre ou transmettre son patrimoine

Il a à cœur votre intérêt et vous conseille sur les démarches à entreprendre pour vivre une vie sereine face aux imprévus de la vie.

Épargne

  • Placer une somme d’argent selon ses objectifs
  • Épargner pour se constituer un patrimoine
  • Choisir les produits financiers adaptés
  • Se lancer en bourse

Pour vous, il conçoit, organise, met en oeuvre des solutions adaptées et coordonne les professionnels en fonction de vos besoins, peu importe votre âge ou vos revenus.

Entreprise

  • Créer son entreprise dans les meilleures conditions
  • Optimiser sa situation de chef d’entreprise
  • Organiser ses sociétés en groupe
  • Céder ou transmettre son affaire

Fiscalité

  • Réduire son impôt sur le revenu
  • Bien remplir sa déclaration d’impôts
  • Diminuer la fiscalité sur sa transmission

Retraite

  • Choisir la stratégie adaptée
  • S’assurer de revenus suffisants
  • Préparer l’éventualité de la dépendance

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est le seul interlocuteur capable de s’occuper de votre patrimoine dans sa globalité

Famille Fiscalité Immobilier Entreprise Retraite Epargne CGPI Notaire

C’est un acteur historique du patrimoine dont le cœur du métier est la rédaction et la conservation d’actes qui font foi juridiquement. C’est un spécialiste des ventes immobilières, des successions et des unions, mais il ne s’intéresse pas nécessairement aux conséquences de ses conseils au-delà de l’aspect juridique.

Le notaire et votre conseiller en gestion de patrimoine collaborent pour rédiger les actes que ce dernier vous a préconisés, en accord avec votre stratégie patrimoniale globale.

Spécialiste des chiffres et de la technique comptable, l’expert-comptable est l’interlocuteur de choix pour les décisions ayant trait à l’entreprise, mais son approche peut parfois omettre le chef d’entreprise en tant que personne.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant travaille avec lui pour intégrer à sa réflexion les dimensions familiales et le patrimoine privé, qui s’imbriquent inévitablement avec votre vie entrepreneuriale.

Son expertise du contentieux, indépendamment de sa spécialisation, lui permet de résoudre les problèmes à moindre mal, mais a posteriori.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant s’inscrit lui dans une logique préventive, qui vise à éviter que les problèmes n’arrivent, en vous accompagnant dans la prise de décisions pour anticiper ce qui pourrait mal se passer ou vous coûter cher.

Spécialiste du financement et des produits financiers, le banquier abordera les questions connexes (fiscalité, famille, entreprise) sous l’angle exclusif de son métier. L’importance pour lui de vous vendre ses produits peut également teinter les conseils qu’il dispense.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous préconise des solutions d’épargne ou de financement, éventuellement en collaboration avec votre banquier, intégrées à votre stratégie patrimoniale globale mais surtout, impartiale.

C’est un acteur historique du patrimoine dont le cœur du métier est la rédaction et la conservation d’actes qui font foi juridiquement. C’est un spécialiste des ventes immobilières, des successions et des unions, mais il ne s’intéresse pas nécessairement aux conséquences de ses conseils au-delà de l’aspect juridique.

Le notaire et votre conseiller en gestion de patrimoine collaborent pour rédiger les actes que ce dernier vous a préconisés, en accord avec votre stratégie patrimoniale globale.