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Description

Notre cabinet accompagne nos clients dans la gestion de leur patrimoine privé :
– avec une approche transversale : économique, financière, fiscale et juridique
– de manière contractualisée : rémunération sur honoraires ou commissions
– avec deux interlocuteurs dédiés : un conseiller patrimonial et une associée chargée du suivi, de la mise en oeuvre des solutions.

Rémunération

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Le savoir faire de Prudentia Patrimoine s’appuie sur une triple expérience spécifique d’ingénierie juridique, fiscale et financière du patrimoine. Grâce à notre équipe hautement qualifiée, en formation permanente et forte d’une expérience professionnelle significative dans le conseil aux dirigeants, nous sommes en mesure de procéder en toute autonomie à la mise en œuvre directe de nos préconisations.

Pour garantir votre sécurité et notre indépendance, Prudentia Patrimoine est titulaire de l’ensemble des accréditations indispensables à une saine et active gestion de patrimoine appréhendée de manière exhaustive. Afin de vous apporter un conseil et une prestation complets et de qualité, nous avons développé un réseau étroit de partenaires nous permettant de travailler en interdisciplinarité avec d’autres professions réglementées (notaires, experts-comptables) mais également de conforter la validité et la sécurité juridique et fiscale de nos préconisations par d’éminents Professeurs de droit.

La qualité de la relation de confiance et de transparence que nous tissons avec vous au quotidien, s’établit sur la compétence, la disponibilité, la confidentialité et l’objectivité. Les départements juridique, financier, patrimonial et immobilier travaillent en interactions permanentes pour assurer réactivité et conseil transversal.

Au sein d’un cabinet à taille humaine, l’équipe de Prudentia Patrimoine est constituée de professionnels hautement qualifiés et expérimentés couvrant l’ensemble des domaines d’expertise indispensables à notre métier de Conseiller en organisation et stratégie patrimoniale. Soucieux de développer des relations bienveillantes et responsables, et investis des valeurs du cabinet, tous sont animés par le sens du service et la disponibilité.

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Description

Conseil patrimonial global pour proposer des solutions adaptées avec un suivi régulier.
Analyse du cadre et du niveau de vie pour fournir des stratégies évolutives sur la structure et la composition des patrimoines.
Recherche de solutions pertinentes et originales en investissement financiers, immobiliers et toutes assurances. Conseil, suivi et traçabilité pour assurer une relation pérenne avec les personnes privées et les entreprises.
Membre du Groupement CGP Entrepreneurs.

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