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Prisme Conseils

01210 Ferney Voltaire Voir sur la carte

Description

PRISME CONSEILS a été créée en 2003, nous sommes 3 associés (tous titulaires d’un DESS et/ou master 2) avec deux assistantes. Nous sommes implantés sur 2 sites, Ferney-Voltaire dans le 01 et Annecy-le-Vieux dans le 74. Notre cabinet compte plus de 600 clients. Nous sommes adhérents à la CNCGP.

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Au sein de notre cabinet Axesscible, nous appréhendons notre métier de Conseil en Constitution, Organisation et Gestion de Patrimoine de façon à vous accompagner pour optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, placements, investissements, impôts, retraite, prévoyance, transmission…

Nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Nous avons donc une approche sur-mesure et sélectionnons sur le marché les produits qui répondent à vos objectifs, et qui sont les plus adaptés à votre situation.

Nous sommes des professionnel issus du monde de la finance, de l’immobilier et du droit. Notre rôle est d’établir un bilan patrimonial global, d’émettre des conseils et d’élaborer des stratégies personnalisées. Nous mettons tout en œuvre pour la réalisation des objectifs que vous nous fixez.

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Description

VALETYS Stratégies Patrimoniales est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé à AVIGNON et à MONTPELLIER.

En quelques chiffres, le cabinet VALETYS c’est 15 années d’expérience, 600 familles accompagnées, 1800 contrats gérés et 50 dossiers patrimoniaux réalisés par an.

L’équipe du cabinet, constituée d’une dizaine de collaborateurs aux compétences complémentaires, intervient dans différents domaines tel que la fiscalité, l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier, le crédit, la transmission avec un leitmotiv : le suivi dans le temps de ses clients en se basant sur une approche globale.

VALETYS Stratégies Patrimoniales a développé un réseau interprofessionnel avec des partenaires divers et variés (experts comptables, avocats, notaires…) pour être toujours plus efficace et satisfaire au mieux les besoins de ses clients.

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