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Nous intervenons auprès de nos clients dans leur accompagnement en stratégie patrimoniale globale. Nos clients sont des particuliers ou des chefs d’entreprise. Nous avons une spécialisation pour l’accompagnement franco-suisse du frontalier, et du résident fiscal suisse.

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Kpi

64100 Bayonne Voir sur la carte

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KPI s’adresse essentiellement à une clientèle patrimoniale de dirigeants et de professions libérales ainsi qu’à leurs entreprises.

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CGP à Castres (TARN) et Toulouse (Haute-Garonne), j’assiste, conseille et guide les particuliers comme les entreprises qui désirent soit un point de vue sur l’organisation de leur patrimoine soit un avis sur leur investissement d’une manière personnalisée.
J’interviens dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale pour accompagner la création, le développement et la transmission du patrimoine.
En fonction du profil, du but et de la sensibilité aux risques du client, ma mission consiste à présenter des choix stratégiques pour protéger le patrimoine et le développer en proposant des placements judicieux au niveau financier et/ou immobilier.
Mon activité exercée en toute indépendance vis-à-vis des partenaires (compagnies d’assurance et banques …) nécessite des agréments pour l’exercer et le respect de la déontologie attachée à la profession : garantie de qualité et de sécurité de la mission.

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