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Description

Approche globale du conseil patrimonial
Le meilleur conseiller patrimonial développera toujours sa stratégie sur les bases d’une vue d’ensemble des besoins du client.
Il y a longtemps que son Gérant, Jean-Paul Simonovici, a perçu la nécessité d’apporter le conseil en toute objectivité et surtout à l’aide d’outils et de solutions les plus souples et les plus adaptables possibles.
Le caractère libéral de notre cabinet lui permet de dispenser un conseil personnalisé, ciblé et objectif.
Le Cabinet, composé de trois personnes, se définit comme un artisan de la Gestion de Patrimoine, excluant toute industrialisation de la relation, privilégiant une collaboration réciproque basée sur la confiance.

Rémunération

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Professionnel du patrimoine, de la finance et de l’immobilier depuis une plus de dix ans, le cabinet AAA COURTAGE crée en octobre de 2007 au Mans, a l’ambition de vous proposer une approche patrimoniale globale de votre situation, tant au niveau privée que professionnelle le cas échéant. Les collaborateurs du cabinets et son dirigeant vous accompagnent dans une démarche aussi bien technique qu’humaine, tout au long de chacune des étapes de votre vie.
Nous mettons notre expérience et notre expertise à votre service afin d’optimiser la gestion de votre patrimoine, puisque nous pensons que « nous ne sommes pas riche de ce que nous avons, mais de ce que nous transmettons ».
Pour ce faire, nous vous proposons un service sur-mesure en réalisant votre bilan patrimonial personnalisé, après vous avoir remis une lettre d’entrée en relation et nous être enquéris de votre environnement familiale, patrimonial, fiscal et professionnel.
A la suite de cette étape, nous pouvons être conduit lors d’une nouvelle mission, à vous conseiller sur des placements financiers et immobiliers, à vocation défiscalisante ou non, sur de la prévoyance, de la retraite, des financements immobiliers, mais aussi sur des sujets autour de la succession et de la transmission…

Nous sommes membres du Groupement Indépendant Infinitis (1er regroupement en France de Conseils en gestion de Patrimoine reconnus régionalement) et adhérents à La Compagnie des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (Association professionnelle créée en 2004 ayant pour vocation d’assurer le développement du métier dans une logique d’indépendance et de vérifier entre autres les compétences de ses membres tout en imposant un certain nombre de formations).
Nous nous sommes engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de la Compagnie des CGPI-CIF (disponible au siège de l’Association ou sur www.lacompagniedescgpi.fr

Nous contacter est à coups sure, vous permettre d’obtenir une vision différenciante quand à l’approche de la gestion de votre patrimoine, basée sur l’écoute de vos attentes, l’innovation des solutions techniques et juridiques, autour d’un grand choix de produits.

Rémunération
Le premier rendez-vous est gratuit : il s’agit de découvrir votre patrimoine et vos objectifs.
A l’issue de ce rendez-vous, votre conseiller vous proposera un devis d’honoraires pour sa mission de bilan patrimonial et de conseil.

Un abonnement annuel de suivi et de conseil est proposé pour le suivi des placements, les conseils patrimoniaux et l’assistance fiscale.

Pour les actes d’intermédiation, le cabinet peut être conduit à percevoir une rémunération versée par les établissements financiers qui autorisent la commercialisation de leurs produits.

Contactez-nous pour en savoir plus sur notre accompagnement et nos services.

Rémunération

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Description

Sélène Patrimoine a vu le jour par la réunion des trois cabinets historiques :
– JL Conseils et Associés a été créé à Nantes en 1987
– Européenne de placements a été créé à Pornic en 1992
– Fi Gestion Privée à ANGERS a été créé à Angers en 2012

Dans la mythologie grecque, Selênê est considérée comme étant la déesse de la lune et des solutions à qui il est fait appel en cas de problème. Nous avons emprunté son nom à cette déesse en espérant apporter à nos clients les solutions qui leur conviennent en toute sérénité.

Aujourd’hui, Sélène Patrimoine est une équipe soucieuse de vous accompagner au quotidien sur Angers, Nantes et Pornic avec la même vision de notre métier : le conseil. Les évolutions de la législation et des situations personnelles et/ou professionnelles nécessitent une actualisation et un suivi réguliers de nos dossiers.

Rémunération

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