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Coach patrimonial pour la sécurité et le développement des biens en harmonie avec les objectifs

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Sic Patrimoine

33950 Lege Cap-ferret Voir sur la carte

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Vingt ans d’expérience en management Banque / Assurance et quinze ans de Conseil en Organisation Patrimoniale procurent à nos clients une vision globale, tant civile qu’économique et fiscale.

Notre process : Document D’entrée en Relation + Découverte client + Lettre de mission sur Honoraires + Rapport contractuel + Suivi patrimonial , offre à nos clients une méthodologie de Conseil Patrimonial normée et rassurante.

Notre expérience et nos différents agréments combinés à notre Capacité Juridique Appropriée ( Master II : Droit Notarial, Immobilier et du Patrimoine – Spécialité : Ingénierie du Patrimoine) apporte une forte valeur ajoutée dans un marché où le modèle des ‘’Banques Privées ‘’ est sérieusement mis à mal ( après 18 mois leurs clients se rapprochent d’un Cabinet de CGP)

Nos clients âgés de 30-45-52-87 ans sont tous parrainés par un client déjà satisfait de notre ‘’suivi patrimonial au long cours’’.

Notre slogan :
‘’Optimisez et Donnez du sens à votre Patrimoine’’ se traduit dans les faits par des solutions éprouvées et simples à gérer par nos clients et leurs héritiers.

Au plan technique :
le démembrement, la Location Meublée, la création de Société Civile, la gestion d’allocation d’actifs….sont autant d’outils dont les combinaisons maîtrisées sont appréciées par nos clients
La connaissance des SCPI, GFF, GFV apporte des solutions alternatives aux standards de l’assurance vie….laquelle reste un pilier des schémas d’une transmission réussie.

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Nous travaillons en tant qu’experts patrimoniaux sous approche patrimoniale globale, conscients qu’il n’y a pas d’autre possibilité pour sécuriser, développer, puis transmettre un patrimoine privé ou professionnel. Cette vision transversale et ambitieuse est un sacerdoce nécessaire (une analyse documentaire juridique, économique et fiscale poussée est requise), que nous mettons à votre disposition, avec l’appui de vos conseillers habituels ou des experts de notre écosystème collaboratif.
Nous sommes le chef d’orchestre d’une intelligence collective au service de votre patrimoine.

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