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Création d’un nouveau Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, en associant Francis DROIT, CGP depuis plus de 15 ans et ancien notaire et Régis d’INDY, CGP diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine (INSEEC 2010)

Afin d’étendre les capacités et compétences de nos cabinets respectifs et de mieux appréhender les évolutions réglementaires de notre profession, nous avons décidé de poursuivre le développement de nos activités à travers une société commune, détenue à parts égales.

Cette association pourra concrètement apporter à nos clients :

– Un développement de nos compétences respectives (complémentarité)
– Une continuité dans le suivi de nos clients (polyvalence)
– Un réseau interprofessionnel complet (notaires, avocats fiscalistes, experts comptables, gérants d’actifs…)
– Un meilleur service de nos partenaires (conditions, suivi, services, formations…)
– Un bureau pour vous accueillir, situé au 9, avenue de Friedland 75008 PARIS

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Être à l’écoute de vos attentes, vous accompagner, développer votre patrimoine, protéger votre famille et préparer votre avenir par une analyse patrimoniale globale, tel est mon crédo.

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Depuis plus de 15 ans, Aic patrimoine accompagne ses clients sur des stratégies patrimoniales adaptées à leurs besoins. Généraliste du patrimoine, AIC propose un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation patrimoniale.
Ne dépendant d’aucune banque ou compagnie d’assurance, AIC a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates, suivant les principes suivants :

– Indépendance : AIC s’engage à délivrer ses compétences avec loyauté et agir avec équité au mieux de l’intérêt de ses clients en toute indépendance.
– Actualisation des connaissances : Parce que nos domaines d’intervention sont en perpétuelle évolution, nous nous engageons à maintenir à un niveau d’excellence, nos connaissances et notre savoir-faire.
– Approche globale : AIC analyse l’intégralité de l’environnement (Professionnel, familial, juridique, fiscal, social, économique) avec objectivité et équité, afin de délivrer les conseils appropriés et efficaces
– Disponibilité : AIC s’engage à répondre rapidement et efficacement dans un esprit d’optimisation et de justesse du conseil avec sincérité et impartialité.
– Confidentialité La discrétion de nos interventions est la clé de voûte de la relation avec notre clientèle.
– Transparence : Aviser de façon claire des modalités de mises en œuvre et des coûts de la prestation envisagée.
– Communication : Conformément aux réglementations nous communiquons de façon appropriée toutes les informations nécessaires à la prise de décision.
– Probité : AIC analyse et conseille dans les principes de tolérance et de respect des droits de la personne et des libertés fondamentales d’autrui.
– Inter-Professionnalité : Pour assurer à nos clients, le meilleur professionnalisme et sécurité juridique, nous faisons appel à des compétences complémentaires aux nôtres (notaire, expert comptable, avocat (droit fiscal, droit des affaires), pour faire le lien entre notre approche et sa mise en application réelle.

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