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Algp

35760 Saint Gregoire Voir sur la carte

Description

ALGP est une société de conseil et d’investissement qui vous accompagne sur la durée dans la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Notre société s’adresse principalement à des chefs d’entreprises, des cadres, des professions libérales ou des retraités désireux d’agir sur leur patrimoine et en quête d’un interlocuteur unique qui puisse les guider sur des domaines aussi variés que l’immobilier, la fiscalité, l’investissement, l’épargne ou la transmission d’entreprise.

Notre principale mission: bien vous comprendre, afin de vous conseiller au mieux de vos intérêts.

Notre approche implique une vision transversale car elle touche aussi bien à des problématiques financières, fiscales ou de transmission. Nous intégrons donc dans notre démarche des dimensions techniques, juridiques, fiscales, mais également familiales afin de vous délivrer un conseil adapté.

Parce que vous êtes unique, nous personnalisons et adaptons nos conseils.

Nous définissons ensemble au préalable vos objectifs et nous vérifions que les décisions prises sont, au fil du temps, toujours en adéquation avec le contexte réglementaire du moment mais également avec vos objectifs.

Parce que nous envisageons notre relation sur la durée, nous vous accompagnons tout au long des étapes de votre vie.

Nous vous guidons et vous orientons également dans l’abondante offre des solutions d’investissement afin de vous trouver la solution la plus adaptée.

Face au défi des taux bas nous accompagnons également les PME, Holding et association dans la recherche de solutions pérennes pour rémunérer leur trésorerie structurelle.

Afin de sécuriser nos préconisations, nous travaillons en toute transparence avec vos conseils habituels.

Votre conseiller :
Antoine LEBLANC, titulaire d’un Master 2 en droit et gestion de patrimoine. Lauréat du concours Fiscal Francis Lefebvre 2006. Animé d’une passion de l’investissement depuis près de 15 ans

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Description

Création d’un nouveau Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, en associant Francis DROIT, CGP depuis plus de 15 ans et ancien notaire et Régis d’INDY, CGP diplômé d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine (INSEEC 2010)

Afin d’étendre les capacités et compétences de nos cabinets respectifs et de mieux appréhender les évolutions réglementaires de notre profession, nous avons décidé de poursuivre le développement de nos activités à travers une société commune, détenue à parts égales.

Cette association pourra concrètement apporter à nos clients :

– Un développement de nos compétences respectives (complémentarité)
– Une continuité dans le suivi de nos clients (polyvalence)
– Un réseau interprofessionnel complet (notaires, avocats fiscalistes, experts comptables, gérants d’actifs…)
– Un meilleur service de nos partenaires (conditions, suivi, services, formations…)
– Un bureau pour vous accueillir, situé au 9, avenue de Friedland 75008 PARIS

Rémunération

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Description

VALETYS Stratégies Patrimoniales est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé à AVIGNON et à MONTPELLIER.

En quelques chiffres, le cabinet VALETYS c’est 15 années d’expérience, 600 familles accompagnées, 1800 contrats gérés et 50 dossiers patrimoniaux réalisés par an.

L’équipe du cabinet, constituée d’une dizaine de collaborateurs aux compétences complémentaires, intervient dans différents domaines tel que la fiscalité, l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier, le crédit, la transmission avec un leitmotiv : le suivi dans le temps de ses clients en se basant sur une approche globale.

VALETYS Stratégies Patrimoniales a développé un réseau interprofessionnel avec des partenaires divers et variés (experts comptables, avocats, notaires…) pour être toujours plus efficace et satisfaire au mieux les besoins de ses clients.

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