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Description

Depuis 2003, nous sommes un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine au cœur du vignoble alsacien.
Nous intervenons principalement en Alsace mais l’accompagnement de nos Clients dans leurs évolutions familiales et professionnelles nous amène à intervenir, à l’ouest, bien au-delà de la ligne bleue des Vosges et, au sud, jusque sur l’Ile de Beauté.
Grâce à la confiance dont nous honorent nos Clients, particuliers et entreprises, nous participons, en toute confidentialité, à la valorisation de leur patrimoine.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Areca Patrimoine

42660 Saint Genest Malifaux Voir sur la carte

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La disponibilité et la proximité
Vous êtes entre les mains d’un conseiller disponible et à votre écoute. Nous prendrons le temps de bien connaître votre situation personnelle et/ou professionnelle.
En tant que chef d’entreprise, nous sommes là pour vous accompagner dans le temps.

L’obligation de conformité
En tant qu’adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons l’obligation de suivre régulièrement des formations afin de nous maintenir à jour des évolutions économiques, fiscales et législatives. La Chambre contrôle également la conformité administrative et réglementaire de votre cabinet conseil afin de vous garantir un service de qualité.

L’indépendance et l’objectivité
Nous disposons d’une large offre de supports et solutions d’investissements sélectionnés en toute indépendance et objectivité, sur tous les marchés et auprès de fournisseurs sérieux et reconnus.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Description

Généralistes du patrimoine, notre métier est d’assister, conseiller et guider nos clients qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui cherchent des solutions à leurs besoins spécifiques. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou d’un suivi global.

A partir d’une analyse préalable, nous vous aidons à trouver les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos objectifs, sur le plan juridique, fiscal, successoral, économique et financier.

Notre approche en matière d’ingénierie patrimoniale est toujours transversale et nous travaillons en collaboration avec vos conseils.

Notre valeur ajoutée dans ce domaine réside également dans notre capacité à assurer le suivi des solutions que vous avez retenues. Au-delà des évolutions des législations, les changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine nécessitent de revoir régulièrement, d’anticiper et éventuellement de modifier les schémas réalisés.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Nos interventions sont rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.

Contrairement aux idées reçues, nos activités d’intermédiations financières ou immobilières n’entraînent aucun surcoût pour nos clients.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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