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Description

Notre métier
Le conseil en gestion de patrimoine dans notre conception se divise en deux métiers :

L’Organisation patrimoniale : le Cabinet en gestion de patrimoine Cédric NAVAS PATRIMOINE réalise au cours de cette première étape primordiale et nécessaire un diagnostic précis de votre situation actuelle globale dans les domaines que vous avez privilégiés jusqu’alors : Immobilier, Financier, Assurance-Vie, Retraite, Prévoyance, Transmission, Défiscalisation, Epargne d’Entreprise, Immobilier d’entreprise. C’est également au cours de cette étape que nous priorisons vos objectifs, vos attentes, vos limites, vos projets. L’analyse de votre situation nous permettra de définir ensemble une stratégie sur l’organisation de votre patrimoine pour atteindre les objectifs fixés. Le CGP Cédric NAVAS PATRIMOINE établira un bilan patrimonial écrit, que nous commenterons ensemble.
La mise en place de la stratégie passe par le choix de différents supports vous permettant d’atteindre vos objectifs. Nous vous accompagnons dans le choix de ces différents supports pour assurer l’adéquation recherchée. Notre indépendance est un gage de garantie : nous travaillons avec des établissements de premier plan. Nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Notre objectif et notre intérêt sont de vous apporter des solutions personnalisées que nous recherchons pour vous.

Notre conseil en organisation patrimoniale s’entoure selon les sujets des spécialisations de professionnels reconnus : Avocats fiscalistes, Notaires, Experts-Comptables, Banquiers… partenaires de longue date du Cabinet en gestion de patrimoine Cédric NAVAS PATRIMOINE avec qui nous travaillons en synergie au service de nos clients.
Bien sûr, nos conseillers en gestion de Patrimoine travaillent dans la plus grande confidentialité, et vous pouvez faire appel à notre expertise technique sur une question précise, ou une problématique identifiée.
Le Cabinet en gestion de patrimoine Cédric NAVAS PATRIMOINE permet une gestion « family office » pour optimiser la pertinence du conseil.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Créee depuis 1991, La Financière du Palais s’est affirmée comme l’un des tout premiers cabinets de gestion de patrimoine . Historiquement implanté dans le centre de la France, nos bureaux sont situés à Bourges et à Paris.

L’équipe dirigeante est composée de 4 associés aux compétences complémentaires, qui bénéficient d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des valeurs mobilières, de l’assurance et de l’immobilier.

Le cabinet compte 7 consultants patrimoniaux privés, issus de cycles supérieurs, soutenus par un back office structuré de 4 personnes
Ils assurent une veille continue sur le marché, pour faire évoluer leurs connaissances financières, économiques, juridiques, fiscales et sociales.
La Financière du Palais est classé dans catégorie “pratique réputée” parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants par le Guide & Annuaire Décideurs en 2017

Parce que votre situation personnelle, familiale et professionnelle est amenée à varier dans le temps, La Financière du Palais s’engage a vos côtés pour faire évoluer votre patrimoine et l’adapter en permanence à vos objectifs.
Cet accompagnement est fondé sur une démarche pragmatique en 4 temps :
1. La découverte
Cette première étape fondamentale a pour objectif de mieux vous connaître, pour bien vous conseiller.
Lors d’un premier entretien, nous établissons ensemble un état des lieux de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Nous nous attachons à comprendre vos besoins et vos projets, et à définir ensemble vos objectifs.

2. Le bilan:
Basé sur les conclusions de notre entretien, nous approfondissons l’étude de votre situation pour établir votre bilan patrimonial – Cette étude vise également à préciser et détailler vos objectifs à court, moyen et long terme ainsi qu’à déterminer votre sensibilité au risque et établir une stratégie patrimoniale « sur-mesure ».

3. La stratégie
Sur la base de l’étude réalisée ensemble, nous vous proposons des solutions personnalisées et optimisées, en parfaite adéquation avec vos attentes.
Nous définissons ainsi ensemble la stratégie à mettre en place pour répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux et déployons la stratégie adaptée en effectuant notamment les placements retenus.

4. Le suivi : Nous apportons une attention particulière au suivi de votre patrimoine et des solutions mises en place pour vous.
Vous êtes régulièrement informé de la performance de vos placements et vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, pour échanger régulièrement et à votre rythme.
Notre disponibilité et notre réactivité vous assurent une assistance permanente. Nous saurons également vous conseiller et adapter votre stratégie patrimoniale en fonction des fluctuations économiques et des évolutions réglementaires et fiscales.

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Créé en 1990, OPTI FINANCE est un cabinet en Gestion de Patrimoine présent dans le Grand Ouest et Paris depuis plus de 28 ans. Réparti sur 9 sites et composé de 40 personnes.
Nos objectifs : Analyser les besoins, répondre aux prérogatives et proposer une stratégie d’investissement personnalisée et durable.
Le cabinet s’engage à apporter un conseil pertinent et adapté dont l’action s’inscrit dans le temps.

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