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Description

Apporter à nos clients, dans un contexte économique, fiscal et financier en constante mutation, un conseil personnalisé s’appuyant sur l’inter-professionnalité (notaires, avocats, experts comptables … )
Notre objectif: répondre aux besoins de nos clients par la pertinence de nos conseils.

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HERITIER GESTION PRIVÉE a été fondée en 2012 avec la volonté d’apporter un conseil objectif, sur-mesure et expert en matière de gestion de patrimoine à des particuliers, des professionnels et des chefs d'entreprises.
Votre conseiller en gestion de patrimoine a pour but d’être à l’écoute de vos besoins et de vos préoccupations pour vous accompagner et vous apporter les meilleures solutions patrimoniales et financières, sélectionnées pour vous.
Au-delà de l’expertise et du conseil, votre conseiller se positionne comme un véritable partenaire sur le long terme avec l’ambition de vous faire gagner du temps, du rendement, de la sérénité et de l’aide dans la préparation des étapes clés de la vie.

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Patrimoine Privé est une société indépendante, constituée d’une équipe pluridisciplinaire, issue des métiers du Droit, de la Finance et de la Banque Privée.
Nous accompagnons nos clients dans le contrôle, l’organisation et la gestion de leur patrimoine ainsi que dans l’optimisation transgénérationnelle de ce dernier.

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