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FAIRE MIEUX QUE VOTRE BANQUE PRIVÉE : tel est l'objectif de notre cabinet, à la fois simple et ambitieux. Pour cela, nous sélectionnons des solutions d'investissements financiers et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés, pour le compte d'une clientèle d'investisseurs privés et de professionnels. Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes soucieux de vous délivrer un service de qualité et personnalisé.

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VALETYS Stratégies Patrimoniales est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé à AVIGNON et à MONTPELLIER.

En quelques chiffres, le cabinet VALETYS c’est 15 années d’expérience, 600 familles accompagnées, 1800 contrats gérés et 50 dossiers patrimoniaux réalisés par an.

L’équipe du cabinet, constituée d’une dizaine de collaborateurs aux compétences complémentaires, intervient dans différents domaines tel que la fiscalité, l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier, le crédit, la transmission avec un leitmotiv : le suivi dans le temps de ses clients en se basant sur une approche globale.

VALETYS Stratégies Patrimoniales a développé un réseau interprofessionnel avec des partenaires divers et variés (experts comptables, avocats, notaires…) pour être toujours plus efficace et satisfaire au mieux les besoins de ses clients.

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Créé en 2000, Intuitu Patrimonia est un cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine aussi bien pour un besoin ponctuel qu'un accompagnement dans le temps.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance ou promoteur immobilier, Intuitu Patrimonia a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour votre gestion patrimoniale.
Forts d’une expérience et d’une expertise de plus de 18 ans, nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises, un service sur mesure, personnalisé et pérenne en toute discrétion et confidentialité.
En fonction de vos projets patrimoniaux, nous réalisons un bilan patrimonial et mettons notre expertise au service de vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.

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