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Tkr Patrimoine

63100 Clermont Ferrand Voir sur la carte

Description

Le cabinet TKR Patrimoine vous apportera toute l’expertise technique nécessaire à l’étude de votre situation patrimoniale et vous accompagnera au travers de solutions sur mesure, avec la plus grande transparence.

Nous avons la conviction que la gestion de patrimoine est pertinente pour tous, quel que soit le niveau de revenus ou la situation patrimoniale. Nos décisions et choix de vie ont un impact financier, social, fiscal, et familial qu’il est souvent difficile d’appréhender tant le contexte réglementaire est complexe. TKR Patrimoine se veut être un facilitateur, un conseiller impliqué sur la durée qui permet à ses clients d’aborder l’avenir avec plus de sérénité et de faire des choix patrimoniaux de manière éclairée.

Rémunération

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Asalia

63170 Aubiere Voir sur la carte

Description

ASALIA est née en 2003 de la volonté d’être atypique à
l’instar d’une main tendue vers le client plutôt que vers son
portefeuille.
Face à une masse toujours plus importante de propositions
financières et immobilières, il est souvent difficile de séparer
le bon grain de l’ivraie. Il était alors nécessaire de prendre une
place encore jusque-là vide, celle de l’interlocuteur à la fois averti
et impartial, du conseil pragmatique et impliqué qui propose des
placements laissant à ses clients l’esprit tranquille.
Nous avons, en effet, la conviction que nous pouvons apporter
à nos clients et à leur famille un confort appréciable tant par
la qualité de nos préconisations juridiques, fiscales et sociales
que par la rigueur mise en place pour la sélection de supports
d’investissement. Le service sur-mesure est devenu aujourd’hui
notre signature.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Description

Nous accompagnons et conseillons pour comprendre son patrimoine, maîtriser, le développer et optimiser.
Nous conduisons des entretiens permettant de définir les besoins, et de fixer des objectifs personnalisés en fonction de votre situation et de son évolution dans le temps. Vos objectifs patrimoniaux seront le fil conducteur de notre démarche et nous émettrons des conseils en adéquation avec vos contraintes personnelles , familiales (famille recomposée....) et professionnelles et les risques que vous souhaitez, éventuellement, prendre.

​Nous vous aiderons à identifier puis à atteindre vos objectifs patrimoniaux, qui peuvent être aussi variés que : l’optimisation de la performance des actifs, la protection familiale (ex : conjoint survivant, enfant handicapé, rente-éducation…), la transmission anticipée (ex : donations, renonciation à succession en faveur de ses enfants, pacte Dutreil…), l’amélioration de votre fiscalité (ex : plafonnement IFI, défiscalisation IR, …), la génération de revenus extra-professionnels, en vue du maintien du niveau de vie pour votre retraite.

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Honoraires

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Nous vous proposons également ces professionnels dans un périmètre élargi :

Olivier Giorgetta

03110 Saint-rémy-en-rollat

Description

Mon parcours professionnel est classique : 21 ans au sein d'un groupe bancaire, puis indépendant depuis 2006.
Je suis un généraliste du patrimoine doté d'une double culture - juridique et financière - et je reste passionné par un métier qui me donne sans cesse l'opportunité de développer de nouvelles connaissances. C'est toujours avec plaisir et enthousiasme que, lorsque la situation s'y prête, je travaille en interprofessionnalité avec des notaires, avocats ou experts-comptables afin de conforter et de sécuriser la démarche au bénéfice du client.
Mon affiliation à Magnacarta, premier groupement d'indépendants, me permet de me concentrer sur le cœur de mon métier tout en étant à même de proposer les solutions de plus de 150 partenaires spécialisés dans leur domaine.
En toute liberté.

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Patrimum Aura

42300 Roanne

Description

Le métier de CGP est avant tout un métier d’écoute.

La technicité du métier et des solutions proposées ne représente en réalité que 30% de notre compétence. C’est pourtant celle qui est le plus souvent mise en avant.

La psychologie, l’écoute et l’attention portées à notre interlocuteur et à son environnement sont bien plus précieux et sont des sources inépuisables de renseignements sur notre client. C’est là que se trouve la véritable valeur ajoutée d’un « conseiller » : Il doit être capable de proposer deux solutions différentes à deux personnes qui semblaient pourtant avoir exactement le même objectif…

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G&p Conseils

15000 Aurillac

Description

Notre Cabinet :
Historique de G&P Conseils.
« G&P Conseils » est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant fondé en 2001 par Philippe Delort sous le nom d’ « ACS Patrimoine P3 ». Rejoint en 2012 par Vincent Parret et plus récemment par Fabrice Girodolle, l’équipe de conseillers est épaulée par Karine Auriac au poste d’assistante de gestion. Historiquement implanté dans le Massif Central, et plus précisément sur les départements du Cantal, de la Corrèze et du Lot ; les conseillers de « G&P Conseils » rayonnent sur la France entière afin d’être au plus proche de leurs clients. En 2017, Philippe Delort décide de se mettre en retrait de la direction du cabinet mais conserve un rôle clé dans la structure en tant que consultant.
Fabrice Girodolle et Vincent Parret, désormais associés majoritaires, prennent la gérance de la société.
Le Cabinet devient « G&P Conseils » en 2018.

Rémunération

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