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Ap Conseil

63000 Clermont-ferrand Voir sur la carte

Description

Tel votre médecin de famille , AP CONSEIL prendra d'abord soin de vous écouter , comprendre vos préoccupations et ou vos projets , pour ensuite passer aux examens complémentaires . Tel une véritable radio patrimoniale , l'audit de votre situation nous permettra d'abord d'en tirer les constats pour ensuite passer aux conseils et ou à la préconisation si tels sont vos besoins .

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Tkr Patrimoine

63100 Clermont Ferrand Voir sur la carte

Description

Le cabinet TKR Patrimoine vous apportera toute l’expertise technique nécessaire à l’étude de votre situation patrimoniale et vous accompagnera au travers de solutions sur mesure, avec la plus grande transparence.

Nous avons la conviction que la gestion de patrimoine est pertinente pour tous, quel que soit le niveau de revenus ou la situation patrimoniale. Nos décisions et choix de vie ont un impact financier, social, fiscal, et familial qu’il est souvent difficile d’appréhender tant le contexte réglementaire est complexe. TKR Patrimoine se veut être un facilitateur, un conseiller impliqué sur la durée qui permet à ses clients d’aborder l’avenir avec plus de sérénité et de faire des choix patrimoniaux de manière éclairée.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Description

Nous accompagnons et conseillons pour comprendre son patrimoine, maîtriser, le développer et optimiser.
Nous conduisons des entretiens permettant de définir les besoins, et de fixer des objectifs personnalisés en fonction de votre situation et de son évolution dans le temps. Vos objectifs patrimoniaux seront le fil conducteur de notre démarche et nous émettrons des conseils en adéquation avec vos contraintes personnelles , familiales (famille recomposée....) et professionnelles et les risques que vous souhaitez, éventuellement, prendre.

​Nous vous aiderons à identifier puis à atteindre vos objectifs patrimoniaux, qui peuvent être aussi variés que : l’optimisation de la performance des actifs, la protection familiale (ex : conjoint survivant, enfant handicapé, rente-éducation…), la transmission anticipée (ex : donations, renonciation à succession en faveur de ses enfants, pacte Dutreil…), l’amélioration de votre fiscalité (ex : plafonnement IFI, défiscalisation IR, …), la génération de revenus extra-professionnels, en vue du maintien du niveau de vie pour votre retraite.

Rémunération

Honoraires

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Nous vous proposons également ces professionnels dans un périmètre élargi :

G&p Conseils

15000 Aurillac

Description

Notre Cabinet :
Historique de G&P Conseils.
« G&P Conseils » est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendant fondé en 2001 par Philippe Delort sous le nom d’ « ACS Patrimoine P3 ». Rejoint en 2012 par Vincent Parret et plus récemment par Fabrice Girodolle, l’équipe de conseillers est épaulée par Karine Auriac au poste d’assistante de gestion. Historiquement implanté dans le Massif Central, et plus précisément sur les départements du Cantal, de la Corrèze et du Lot ; les conseillers de « G&P Conseils » rayonnent sur la France entière afin d’être au plus proche de leurs clients. En 2017, Philippe Delort décide de se mettre en retrait de la direction du cabinet mais conserve un rôle clé dans la structure en tant que consultant.
Fabrice Girodolle et Vincent Parret, désormais associés majoritaires, prennent la gérance de la société.
Le Cabinet devient « G&P Conseils » en 2018.

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Nk Patrimoine

43260 Queyrieres

Description

Notre cabinet est dédié au conseil en gestion de patrimoine dans toute sa globalité : conseils juridiques, conseils en investissements financiers ou immobiliers, mais aussi assistance et maîtrise d'ouvrage et recherche de financements.
Il est ouvert à tout particulier, chef d’entreprise, artisan ou encore profession libérale en recherche de conseils pour la bonne gestion de leur patrimoine et désireux d’être accompagné sur du long terme.
Nous avons fait le choix d’exercer en tant que libéral afin d’être totalement objectifs dans notre approche, et de conserver un cabinet à taille humaine pour proposer à chacun de nos clients des solutions personnalisées, en accordant une importance toute particulière aux notions d’écoute, de disponibilité, de transparence et de confidentialité.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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Areca Patrimoine

42660 Saint Genest Malifaux

Description

La disponibilité et la proximité
Vous êtes entre les mains d’un conseiller disponible et à votre écoute. Nous prendrons le temps de bien connaître votre situation personnelle et/ou professionnelle.
En tant que chef d’entreprise, nous sommes là pour vous accompagner dans le temps.

L’obligation de conformité
En tant qu’adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons l’obligation de suivre régulièrement des formations afin de nous maintenir à jour des évolutions économiques, fiscales et législatives. La Chambre contrôle également la conformité administrative et réglementaire de votre cabinet conseil afin de vous garantir un service de qualité.

L’indépendance et l’objectivité
Nous disposons d’une large offre de supports et solutions d’investissements sélectionnés en toute indépendance et objectivité, sur tous les marchés et auprès de fournisseurs sérieux et reconnus.

Rémunération

Honoraires & Commissions

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