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Description

INVESTIMIUM est une société de conseil en investissement et en gestion de patrimoine qui accompagne les particuliers et les professionnels.
Notre obsession est la défense des intérêts de nos clients.
Nous suivons une démarche de conseil en gestion de patrimoine globale et aidons nos clients à réaliser leurs objectifs patrimoniaux.

Comme de nombreux cabinets nous avons une démarche globale et multi-disciplinaire, cependant notre particularité est de développer des modèles mathématiques de simulation et d’optimisation des investissements.
Nos algorithmes d’optimisation sous contraintes permettent de proposer les stratégies d’investissement les mieux adaptées aux objectifs des investisseurs en maximisant la rentabilité.

INVESTIMIUM est membre de l'Association Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Diplômés et de l'ANACOFI-CIF

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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste pour une clientèle de gestion privée

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Le cabinet Capitole Patrimoine a été créé en 2005 sur la métropole lilloise à l'initiative de ses actuels associés, monsieur Patrick GOREZ et Patrick WILLEMYNS, renforcés par une équipe de trois autres collaborateurs, professionnels diplômés du patrimoine.

S'appuyant sur de solides expériences cumulées, la philosophie du cabinet repose sur l'accompagnement de ses clients et de leur famille sur le long terme dans une optique pérenne et sécuritaire.

Le cabinet est membre de l'association ANACOFI - ANACOFI CIF - ANACOFI IMMO - ANACOFI IAS - ANACOFI IOBSP.

Conseiller en Investissement Financier (CIF) avant tout, le cabinet s'est engagé à respecter le code de déontologie de l'ANACOFI CIF, et notamment d'axer son activité autour de concepts évidents:
- La clarté de sa méthodologie,
- Le respect des attendus et de la situation des clients,
- La pertinence des solutions présentées,
- La transparence de sa rémunération.

La couverture RCP GF souscrite auprès du CGPA répond aux attendus de la réglementation.

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Nous vous proposons également ces professionnels dans un périmètre élargi :

Lvl Finances

59360 Le Cateau

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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine généraliste pour une clientèle de gestion privée

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Maillart Conseil

02100 Saint Quentin

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cabinet crée en octobre 1995, nous avons transféré notre activité à SAINT QUENTIN en 2004. La société est gérée par Benoit MAILLART, professionnel depuis 1991.
Nous n'avons pas souscrit de contrat d'exclusivité avec un prestataire externe, une banque ou compagnie d'assurance….Nous prenons en compte les objectifs de nos clients afin de leur apporter des solutions adaptées, conformément au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF. Cette étude passe systématiquement par une analyse écrite de la problématique et des solutions. Toute proposition de conseil est validée par le client au travers d'une lettre de mission. Cette activité est dissocié des solutions "produit".

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Adequation

80000 Amiens

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Créé en 2008, notre cabinet a pour mission de vous accompagner sur vos problématiques patrimoniales.

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