ABCIS PATRIMOINE

ABCIS PATRIMOINE Adresse :
12 rue daniele casanova 28000chartres
06 98 81 72 69

ABCIS PATRIMOINE

12 rue daniele casanova
28000 chartres

ABCIS PATRIMOINE

Présentation du cabinet

préserver l’harmonie familiale,
garantir la conservation des intérêts patrimoniaux de la famille,
Transmettre la fortune à la génération suivante,

Ils permettent aux familles qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine de le mettre en adéquation avec leurs projets et d’en organiser la transmission aux générations suivantes. Des spécialistes dédiés œuvrent avec la famille aux côtés de ses interlocuteurs habituels.

Le prestataire de l’office familial ne se substitue pas aux conseillers et aux interlocuteurs habituels (hommes de confiance, gestionnaires, notaires, avocats, experts-comptables,…) qui connaissent déjà certaines problématiques de la famille. Au contraire, il collabore au quotidien avec eux. Il peut également mettre la famille en relation avec des professionnels avertis afin de répondre à des questions ponctuelles (fiscaliste international, assureur spécialisé, expert en art,…). Il peut aussi recourir aux compétences internes du groupe (allocation stratégique et tactique, coordination d’experts).

Compétences et domaines d'intervention

– compétence juridique appropriée
– conseil en investissement financier
– courtier en opérations d’assurance
– courtier en opérations de banque et en service de paiement
– Transaction sur immeubles et fonds de commerce
– service de conseil en crédit immobilier

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Raphael Lorry

Gérant

  • DESS en droit et gestion de patrimoine
  • maitrise de sciences économiques
  • DU banque et finance

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

ABCIS PATRIMOINE, SARL au capital de 10000 € dont le siège social est situé 12 rue daniele casanova à chartres ( 28000) – Tel : 0698817269, représentée par Raphael LORRY en qualité de GERANT, immatriculée au RCS de chartres sous le numéro 492 536 842, code APE (ou NAF) : 7022Z.
ABCIS PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07022522 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Intermédiaire en crédit immobilier européen, adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 28012017000017354 délivrée par la CCI de chartres et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
ABCIS PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD,, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, prime n° 226186.