ACORA PATRIMOINE

ACORA PATRIMOINE Adresse :
18 quai du Commandant MalbertBP 51 204 29200BREST Cedex 1
02 98 00 96 60

ACORA PATRIMOINE

18 quai du Commandant Malbert
BP 51 204
29200 BREST Cedex 1

Acora Patrimoine Adresse :
23 Place des Otages 29600MORLAIX
02 98 00 96 60

Acora Patrimoine

23 Place des Otages
29600 MORLAIX

Présentation du cabinet

Acora Patrimoine a été créé en 1993.
Le choix de ce nom a été dicté par les valeurs que nous mettons en avant.
L’acronyme A.C.O.R.A. évoquant : Auditer, Conseiller, Orienter, Réaliser & Accompagner.
Parce que nous sommes convaincus qu’une gestion sereine, c’est d’abord se poser les bonnes questions, nous comptons avant tout sur la qualité de notre relation pour déterminer ensemble l’orientation optimum à apporter à vos projets.
Un seul objectif : Etre au service de votre patrimoine.

Compétences et domaines d'intervention

> Financier
Traduire avec précision vos attentes de performances et évaluer votre acceptation au risque
Choisir le couple rendement-risque qui répond à vos attentes
Sélection rigoureuse de SICAV et d’OPCVM
Lien direct avec les gérants

> Personnel
Protéger vos proches
Préparer votre retraite
Transmettre son patrimoine
Percevoir des revenus complémentaires

> Fiscal
Optimiser la fiscalité sur le revenu
Optimiser la fiscalité successorale
Optimiser la fiscalité IFI

> Les deux piliers de la gestion de patrimoine
Analyse et veille juridique
Gestion et veille économique

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Frédéric Esnault

Gérant

Marie Pluvinage

Conseiller en Gestion de patrimoine

Marie Mauguen

Conseiller en Gestion de patrimoine

Justine Vial

Conseiller en Gestion de patrimoine

Réglementation

ACORA PATRIMOINE, SARL au capital de 500000 € dont le siège social est situé 18 quai du Commandant Malbert BP 51 204 à BREST Cedex 1 ( 29200) – Tel : 0298009660, représentée par Frédéric ESNAULT en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 39242926200018, code APE (ou NAF) : 6622Z.
ACORA PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07 005 363 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
ACORA PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA, 14 Bd Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9, prime n° 227372.