AIC PATRIMOINE

AIC PATRIMOINE Adresse :
4 Rue Serviez1er étage 64000Pau
05 47 92 52 73

AIC PATRIMOINE

4 Rue Serviez
1er étage
64000 Pau

AIC PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Depuis plus de 15 ans, Aic patrimoine accompagne ses clients sur des stratégies patrimoniales adaptées à leurs besoins. Généraliste du patrimoine, AIC propose un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation patrimoniale.
Ne dépendant d’aucune banque ou compagnie d’assurance, AIC a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates, suivant les principes suivants :

– Indépendance : AIC s’engage à délivrer ses compétences avec loyauté et agir avec équité au mieux de l’intérêt de ses clients en toute indépendance.
– Actualisation des connaissances : Parce que nos domaines d’intervention sont en perpétuelle évolution, nous nous engageons à maintenir à un niveau d’excellence, nos connaissances et notre savoir-faire.
– Approche globale : AIC analyse l’intégralité de l’environnement (Professionnel, familial, juridique, fiscal, social, économique) avec objectivité et équité, afin de délivrer les conseils appropriés et efficaces
– Disponibilité : AIC s’engage à répondre rapidement et efficacement dans un esprit d’optimisation et de justesse du conseil avec sincérité et impartialité.
– Confidentialité La discrétion de nos interventions est la clé de voûte de la relation avec notre clientèle.
– Transparence : Aviser de façon claire des modalités de mises en œuvre et des coûts de la prestation envisagée.
– Communication : Conformément aux réglementations nous communiquons de façon appropriée toutes les informations nécessaires à la prise de décision.
– Probité : AIC analyse et conseille dans les principes de tolérance et de respect des droits de la personne et des libertés fondamentales d’autrui.
– Inter-Professionnalité : Pour assurer à nos clients, le meilleur professionnalisme et sécurité juridique, nous faisons appel à des compétences complémentaires aux nôtres (notaire, expert comptable, avocat (droit fiscal, droit des affaires), pour faire le lien entre notre approche et sa mise en application réelle.

Compétences et domaines d'intervention

L’ingénierie patrimoniale consiste à intervenir de manière globale sur les différents éléments constitutifs de votre patrimoine :
– CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER SON PATRIMOINE
– RÉORGANISER SON PATRIMOINE
– TRANSMETTRE SON PATRIMOINE
– OPTIMISER SES IMPOTS
– PRÉPARER SA RETRAITE
– PROTEGER SA FAMILLE

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

ABERT Jean-luc

Jean-luc Abert

Gérant AIC Patrimoine

  • Diplôme Universitaire GESTION DE PATRIMOINE – AUREP CLERMONT-FERRAND
MARC Jonathan

Jonathan Marc

Gérant AIC Patrimoine Atlantique

  • Master 2 Finance à l’IAE de Toulouse
BREUGNOT Catherine

Catherine Breugnot

Assistante de direction

  • 15 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine
MOSNIER Julia

Julia Mosnier

Conseil en gestion de patrimoine

  • Master 2 Ingénierie et Gestion de Patrimoine
  • Master 2 Comptabilité Contrôle Audit

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

AIC PATRIMOINE, SARL au capital de 70000 € dont le siège social est situé 4 Rue Serviez 1er étage à Pau ( 64000) – Tel : 0547925273, représentée par Jean Luc ABERT en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de PAU, code APE (ou NAF) : 7022Z.
AIC PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 11 059 621 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 6402 2016 000 006 434 délivrée par la CCI de PAU et pouvant détenir des fonds, effets ou valeurs.
AIC PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA Entreprise, 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9, prime n° 112.786.342.