ALTA PATRIMOINE

ALTA PATRIMOINE Adresse :
25 rue de la Dalbade 31000TOULOUSE
05 34 31 22 44

ALTA PATRIMOINE

25 rue de la Dalbade
31000 TOULOUSE

ALTA PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Alta Patrimoine est une structure différente de ce qu’on a l’habitude de rencontrer dans les cabinets de gestion patrimoine. En effet, c’est 5 associés, 4 experts-comptables et un conseil en gestion de patrimoine. Le travail au quotidien en interprofessionnalité (c’est-à-dire l’interaction des différentes compétences du cabinet) permet d’apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients. La relation client est primordiale et elle s’inscrit dans la même dynamique que la relation entre l’expert-comptable et son client, c’est une relation pérenne sur du long terme.
Ma volonté est donc d’offrir un service sur-mesure sur le long terme et cela passe pour moi par la détermination avec eux de leur stratégie de vie professionnelle et personnelle. Une fois cette stratégie de vie définie, je leur propose des solutions patrimoniales adaptées et les accompagne au quotidien dans cette démarche.

Compétences et domaines d'intervention

Mon domaine d’intervention est donc très vaste en passant de la prévoyance à mettre en place pour le jeune chef d’entreprise, jusqu’à la structuration du patrimoine puis la transmission à la génération suivante en passant également par exemple par un accompagnement dédié au moment du départ à la retraite.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

NESPOULOUS Charlène

Charlène Nespoulous

Conseil en gestion de patrimoine - Associée

  • Master 2 Droit Fiscal de l’Entreprise

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

ALTA PATRIMOINE, SARL au capital de 3000 € dont le siège social est situé 25 rue de la Dalbade à TOULOUSE ( 31000) – Tel : 05 34 31 22 44, représentée par Charlène NESPOULOUS en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de TOULOUSE, code APE (ou NAF) : 7022.
ALTA PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07004292 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 31012016000004794 délivrée par la CCI de TOULOUSE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
ALTA PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex 9.