ARECA Patrimoine

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CS 90027 42660SAINT GENEST MALIFAUX
06 28 75 58 53

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Présentation du cabinet

La disponibilité et la proximité
Vous êtes entre les mains d’un conseiller disponible et à votre écoute. Nous prendrons le temps de bien connaître votre situation personnelle et/ou professionnelle.
En tant que chef d’entreprise, nous sommes là pour vous accompagner dans le temps.

L’obligation de conformité
En tant qu’adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons l’obligation de suivre régulièrement des formations afin de nous maintenir à jour des évolutions économiques, fiscales et législatives. La Chambre contrôle également la conformité administrative et réglementaire de votre cabinet conseil afin de vous garantir un service de qualité.

L’indépendance et l’objectivité
Nous disposons d’une large offre de supports et solutions d’investissements sélectionnés en toute indépendance et objectivité, sur tous les marchés et auprès de fournisseurs sérieux et reconnus.

Compétences et domaines d'intervention

Le Conseil en Organisation du Patrimoine
Analyser votre situation sur le plan civil, patrimonial, fiscal, et successoral. En ressortir les constats et établir une stratégie adaptée afin de répondre à vos objectifs (constitution, développement, jouissance, transmission…).

Le Conseil en Investissement
En accord avec votre stratégie, nous sélectionnons les supports de placement et d’investissement avec objectivité et rigueur auprès des meilleurs acteurs du marché (établissements financiers, compagnies d’assurances, promoteurs immobiliers, gestionnaires de fonds…).

Le Suivi Patrimonial
Afin d’optimiser la stratégie mise en place et d’assurer la pertinence de vos placements, nous nous engageons par contrat à suivre et à veiller à leur bonne adaptation face aux évolutions du cadre législatif ou de vos choix de vie.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

BLAISE Patrice

Patrice Blaise

Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Diplôme : MASTER 2 Finance et Contrôle parcours Gestion de Patrimoine

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

ARECA Patrimoine – Enregistré auprès de l’ORIAS (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de mandataire d’intermédiaire et de Courtier, Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers . Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce – Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. Activité de démarchage bancaire et financier. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.