ASSURANCES & PATRIMOINE

ASSURANCES & PATRIMOINE Adresse :
108 RUE DU RANELAGH 75016PARIS
06 60 52 81 46

ASSURANCES & PATRIMOINE

108 RUE DU RANELAGH
75016 PARIS

ASSURANCES & PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Dominique Bouchard est au service de sa clientèle depuis plus de 15 ans. Il bénéficie d’une triple expertise puisqu’il est à la fois Courtier en assurances, Conseil en Investissement Financier et Conseil en Gestion de patrimoine, il est partenaire d’une quinzaine de société et en particulier CRYSTAL PARTENAIRES, VIE PLUS et SWISSLIFE. Sa clientèle est composée de particuliers et chefs d’entreprises et de plusieurs familles qu’il suit « depuis deux, voire trois générations ». « Je gère plus de 50 millions d’euros d’encours en actifs financiers répartis auprès d’une clientèle fidèle appréciant la qualité et la stabilité de la gestion » détaille-t-il.
Une gestion « gagnant-gagnant »
« Pour les clients, j’ai développé une gestion « gagnant-gagnant », avec le contrat GESTION DES PLACEMENTS® avec facturation d’honoraires, sachant que le montant de mes honoraires dépend de la performance des actifs confiés » explique-t-il. Concrètement, « les honoraires ne se déclenchent que si ces actifs atteignent un résultat net (hors frais de gestion) de 5% par an ». Un argument qui séduit de nombreux foyers par rapport à la facturation systématique, quel que soit le résultat, des mandats de gestion des banques et des compagnies d’assurances. Le lien de confiance entre les clients et le conseiller en gestion de patrimoine est également primordial, selon Dominique Bouchard. Lui qui travaille au cœur de Paris et « principalement via des réseaux de confiance » a une vision très humaine de ses activités. « J’accompagne mes clients dans le développement de leur patrimoine en fonction de l’évolution de leur situation familiale, professionnelle, fiscale, de l’environnement économique et règlementaire, c’est la seule clé pour la satisfaction des clients et la pérennité de la relation Extrait de l’article paru le 12 juin 2018 dans le FIGARO PARTNER

Compétences et domaines d'intervention

– Étude pour l’optimisation de l’imposition sur le revenu.
– Étude pour l’optimisation de l’imposition au titre de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière).
– Protection du foyer, du conjoint, des enfants, du partenaire pacsé.
– Augmentation des revenus (revenus complémentaires immédiats et/ou différés).
– Bilan et préparation à la retraite.
– Valorisation de son patrimoine.
– Placement d’une somme d’argent.
– Optimisation de la transmission de son patrimoine.
– Assistance à la rédaction de clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
– Transmission de son entreprise.
– Anticipation de la dépendance.
– Préparation des études des enfants.
– Financement d’un projet.
– Optimisation des conditions d’un contrat assurance emprunteur.
– Faisabilité et préparation d’un départ à l’étranger.
– Toutes études et stratégies pour la réalisation d’un projet hors liste précédente.
– Optimisation via palette des produits à disposition :(assurance vie, compte-titres, PEA, contrat de capitalisation, FIP, FCPI, immobilier (direct et indirect), location meublée, Madelin, Malraux, monuments historiques, PERP, SOFICA, dispositif DUTREIL, réduction de capital, souscription au capital de PME.
– Optimisation civil et fiscal : démembrement, les sociétés civiles, les donations, l’entreprise, l’immobilier, le mariage, le PACS, les SCI, le testament, l’union libre.
– Edition et envoi d’une lettre trimestrielle avec mise à jour personnalisée (civil, juridique, fiscale et économique).
– Mise à jour et actualisation des stratégies mises en place.
– Assistance à la tutelle d’un enfant mineur ou un adulte incapable.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

BOUCHARD DOMINIQUE

Dominique Bouchard

DEPUIS 1998 - PRESIDENT

  • 2014 – MASTER II DROIT – SPECIALITE GESTION DE PATRIMOINE
  • DE 1982 A 1998 – CONSEILLER AUPRES AGF RESEAU ASSURFINANCE

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

ASSURANCES ET PATRIMOINE, SASU au capital de 200 000 € dont le siège social est situé 108 RUE DU RANELAGH à PARIS ( 75016) – Tel : 0660528146, représentée par BOUCHARD DOMINIQUE en qualité de PRESIDENT, immatriculée au RCS de PARIS, code APE (ou NAF) : 6622Z.
ASSURANCES ET PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 08039947 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 7501 2017 000 016 119 délivrée par la CCI de PARIS et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
ASSURANCES ET PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 Bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le MANS CEDEX 9, prime n° 112.786.342.