ATHENA PATRIMOINE

ATHENA PATRIMOINE Adresse :
2, Place GailletonEspace Gailleton 69002LYON
04 81 92 63 03

ATHENA PATRIMOINE

2, Place Gailleton
Espace Gailleton
69002 LYON

ATHENA PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Nos engagements gages de fiabilité et de sécurité pour vous

Priorité à vos intérêts et objectivité du conseil : Indépendants des réseaux bancaires, d’assurances et de l’immobilier, nous nous consacrons exclusivement à la défense de vos intérêts patrimoniaux. Pour que vous puissiez librement exercer vos choix, nous nous engageons à vous faire des recommandations écrites. Conseils de valeur, ces recommandations peuvent être facturées sous formes d’honoraires, selon leur degré de complexité.

Disponibilité et pérennité des conseils : Parce que votre patrimoine mérite toute notre attention, nous restons en permanence à votre écoute. C’est pourquoi nous vous proposons de vous accompagner dans la gestion et le suivi de vos actifs financiers et immobiliers.

Compétence et professionnalisme : Nos habilitations professionnelles nous permettent de vous conseiller sur l’ensemble de vos questions patrimoniales : conseils juridiques et fiscaux, investissements financiers et immobiliers… Pour défendre au mieux vos intérêts, nous pouvons également être amenés à collaborer avec d’autres professionnels du Conseil, tels que des avocats, notaires, experts-comptables.

Transparence et respect des obligations légales : Nous intervenons dans un cadre légal très strict, qui nécessite l’obtention d’agréments officiels. La détention de ces agréments par Athéna Patrimoine est une sécurité pour vous et vos investissements.

En faveur d’un patrimoine durable : De la même manière qu’un patrimoine se développe dans la durée, nous revendiquons un engagement en faveur du développement durable dans nos actions quotidiennes et dans notre sélection de partenaires. Ainsi, vous pouvez accéder à des investissements dans des fonds socialement responsables ou dédiés à l’environnement.

Compétences et domaines d'intervention

Notre rôle de conseil s’appuie sur la bonne compréhension de vos objectifs patrimoniaux. Aussi, avant toute recommandation, nous analysons avec vous votre situation personnelle, civile et fiscale. Une lettre de mission vous est remise avant chaque audit. Elle définit vos objectifs patrimoniaux et détermine nos modalités de rémunérations en fonction de la complexité de votre dossier.

Nous réalisons un bilan patrimonial global, qui sert de socle à nos recommandations.
Le cas échéant, notre mission peut se restreindre à des études patrimoniales spécifiques : choix de placements financiers, optimisation fiscale, analyse ISF, transmission de patrimoine, protection du conjoint, retraite…

Pour assurer la gestion, le développement et la transmission de votre patrimoine, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos placements financiers ou immobiliers: assurance-vie, contrat de capitalisation, PEP ou PEA assurance, PERP, immobilier locatif, Monument Historique, SCPI, financement immobilier…

Parce qu’un patrimoine se construit sur le long terme, parce que votre situation et vos attentes vont évoluer au fil du temps, nous assurons pour vous un suivi patrimonial annuel : conseils financiers personnalisés, suivi et gestion de vos actifs, mise à jour de votre bilan patrimonial.

Chefs d’entreprises, Professionnels Libéraux ?
Nous intervenons à vos côtés en tant que conseil, pour la mise en œuvre de solutions financières optimisées : protection sociale, retraite Madelin ou article 83, épargne salariale, optimisation de la rémunération globale, préparation d’une cession d’activité…
Nous attachons une importance toute particulière à assurer la protection de vos proches, tout autant que la protection de votre patrimoine personnel.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

CHABANNE Nicolas

Nicolas Chabanne

Gérant-Associé

Pierre Marquette-thieffry

Chargé d'affaire

Photos et vidéos

Photo 1

Réglementation

ATHENA PATRIMOINE, SARL au capital de 18000 € dont le siège social est situé 2, Place Gailleton Espace Gailleton à LYON ( 69002) – Tel : 04 81 92 63 03, représentée par Nicolas CHABANNE en qualité de Associé Gérant, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 520602327, code APE (ou NAF) : 7022 Z.
ATHENA PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 10055937 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 6901 2018 000 027 662 délivrée par la CCI de Lyon Métropole et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
ATHENA PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de Zurich Insurance PLC, 112, avenue de Wagram 75017 Paris, prime n° 7400026945.