ATHOS PATRIMOINE

ATHOS PATRIMOINE Adresse :
22 rue de l'Arcade 75008Paris
01 53 75 15 12

ATHOS PATRIMOINE

22 rue de l'Arcade
75008 Paris

ATHOS PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Athos Patrimoine conseille les particuliers et les chefs d’entreprise et les accompagne dans l’organisation, le suivi et la gestion de leur patrimoine.

Athos patrimoine a développé et propose à ses clients une démarche rigoureuse qui se décompose en quatre étapes
1/ Le diagnostic patrimonial
Nos premiers contacts visent à comprendre et à analyser vos besoins, vos objectifs et vos contraintes.
A l’aide des données fournies, tant patrimoniales que personnelles, ATHOS PATRIMOINE procède à une analyse complète de votre situation en fonction de différents critères : temps, risque, fiscalité.
2/ La lettre de mission
C’est sur la base de cette analyse et de nos échanges que nous élaborons et vous soumettons un plan d’actions avec un cahier des charges répondant à vos exigences.
Nous établissons alors une lettre de mission qui détaille clairement ces points et notre rémunération.
3/ La stratégie patrimoniale
A partir de cette analyse, nous élaborons différentes stratégies patrimoniales dont nous discutons avec vous.
4/ Le suivi des opérations et la veille patrimoniale
Au-delà de la mise en œuvre du plan d’actions, nous suivons en permanence l’évolution de votre patrimoine en fonction des modifications règlementaires, juridiques et fiscales, de l’évolution des marchés financiers, et des changements dans votre situation personnelle.
Vos objectifs étant susceptibles d’évoluer dans le temps, nous restons à vos côtés pour vous accompagner et répondre à vos attentes.

Compétences et domaines d'intervention

Conduire une réflexion sur le meilleur mode de détention de vos actifs
• Optimiser la détention de l’immobilier personnel ou professionnel (Société Civile, SARL de famille, … )
• Organiser vos participations ou encore votre détention de l’outil professionnel
• Choisir les supports d’investissements adéquats
Vous conseiller sur la gestion de vos investissements financiers
• Bâtir une stratégie d’allocation de vos actifs financiers
• Conseille en investissements financiers (Actions, Obligations, Marché à terme, Private Equities, …)
• Sélectionner les gérants
• Négocier et surveiller les coûts au mieux de vos intérêts
• Mettre en place un outil d’analyse et de suivi personnalisé de vos actifs
Vous assister sur les aspects fiscaux
• Réfléchir sur les possibilités d’optimisation fiscale en matière d’ISF, d’IR, d’impôt sur les plus-values, droits de donations, de succession
• Accompagner dans les problématiques fiscales internationales
• Aider à l’établissement de vos déclarations d’impôts (IR, ISF…)
Etre à vos cotés pour organiser la transmission patrimoniale
• Préparer au mieux le passage à la future génération, protéger votre conjoint
• Apporter un soin particulier à la rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie
• Adapter ou changer votre régime matrimonial
• Estimer le montant des droits de succession à acquitter, des droits de donation
Conseiller et accompagner le chef d’entreprise
• Mise en perspective du patrimoine professionnel et du patrimoine privé
• Aide au choix de statut social
• Optimisation de la rémunération
• Préparer la transmission de l’entreprise
Participer à la gouvernance familiale et de l’entreprise
• Faciliter le dialogue entre les différents membres de la famille
• Préserver et développer l’entreprise familiale
• Protéger les actifs détenus par la famille
• Veiller au respect des attentes et des besoins de chaque membre de la famille autour d’un projet collectif
Stratégie Retraite
• Bâtir une stratégie de revenu différé
• Anticiper les risques
• Choix des investissements (Immobilier, Plan d’Epargne Retraite, …)
• Organisation de l’allocation
Vous accompagner dans vos « achats plaisir »
• Démarrez ou développez une collection d’œuvres d’art, acheter une propriété viticole, investir dans des arbres
• Evaluer le véritable potentiel de cet investissement et définir son juste prix

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

PERRIN Catherine

Catherine Perrin

Associée - Conseil en Gestion de Patrimoine et Médiation

  • Diplômée du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand
  • Médiateur Familial DE
  • Débute sa carrière dans une compagnie d’assurance vie
  • Rejoint Richelieu Finance Gestion Privée en 2001
  • Elle assure les fonctions de Directeur de la gestion de patrimoine
  • Directeur Général de la structure de courtage assurance vie
RASPLUS Sébastien

Sébastien Rasplus

Président - Associé - Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Diplômé du Master de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand
  • Diplômé du Master d’Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise
  • Débute sa carrière de Conseiller en Gestion de Patrimoine en 1992 dans le Groupe ALLIANZ.
DE MEAUX Vincent

Vincent De Meaux

Associé - Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Diplômé de l’ESCP Europe.
  • Diplômé du Master de Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand.
  • Débute sa carrière à la Chase Manhattan Bank.
    Rejoint le Groupe Carrefour en 1986 où il reste 19 ans
DEGHAYE Olivier

Olivier Deghaye

Responsable de la gestion et du développement de l’activité immobilière

  • Diplôme d’ingénieur EPSI
  • Débute sa carrière en 1994 comme Chef de Projets chez Logica France (CGI Inc.)
  • Rejoint le groupe Neurones en 1998 comme Directeur de Projets Grands comptes
  • puis Responsable d’une Business Unit Projets transverses
  • Crée son entreprise en 2002 dans le domaine des services en ingénierie informatique

Photos et vidéos

Photo 1
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Réglementation

ATHOS PATRIMOINE, SAS au capital de 60000 € dont le siège social est situé 22 rue de l’Arcade à Paris ( 75008) – Tel : 01 53 75 15 12, représentée par Sébastien Rasplus en qualité de Président, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800624157, code APE (ou NAF) : 6619B.
ATHOS PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 14005184 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier d’Assurance ou de réassurance (COA), adhérent auprès de la CNCIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 7501 2015 000 001 996 délivrée par la CCI de Paris Ile de France et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
ATHOS PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux Code Monétaire et Financier, au Code des Assurances et à la Loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite Loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s’y rattachant, souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9.
ATHOS PATRIMOINE est Conseiller Patrimonial de Famille