AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES

AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES Adresse :
62 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 79380LA FORÊT SUR SEVRE
05 49 65 45 95

AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES

62 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY
79380 LA FORÊT SUR SEVRE

AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES

Présentation du cabinet

La cabinet Audit Conseil Optimisation des Patrimoines est spécialisé dans la gestion de patrimoine et le conseil de la clientèle privée. Les sujets de notre expertise sont divers : de la gestion financière et patrimoniale en passant par la gestion de l’immobilier des clients privés. Nous proposons un conseil sur mesure à chacun de nos clients selon leurs attentes et leur profil.
Aussi, nous nous efforçons de développer des relations de confiance et de long terme avec nos clients. Notre sérieux et notre expertise nous permettent, en intégrant vos objectifs personnels, de vous proposer les stratégies pour la transmission de votre entreprise, les solutions permettant de réduire vos impôts (IR, ISF), la gestion de vos actifs financiers et le choix de vos investissements immobiliers.

Compétences et domaines d'intervention

Équipe composée de deux spécialistes en immobilier et en ingénierie fiscale et patrimoniale, à savoir d’un ancien Inspecteur vérificateur des impôts, et d’un Notaire.
Spécialisé dans la gestion de patrimoine des particuliers ou des professionnels ainsi que dans le Conseil, le cabinet propose notamment les services suivants sur toute la France :
– Conseil en Investissement Financier (placements financiers)
– Conseil en stratégie et organisation patrimoniale (audits & bilans patrimoniaux)
– Conseil en Succession et Transmission des patrimoines (bilans successoraux et anticipation des successions)
– Conseil en Retraite et Prévoyance
– Conseil en optimisation des rémunérations du dirigeant
– Suivi patrimonial à long terme
– Assistance aux déclarations fiscales annuelles
– Conseil en Investissement immobilier (neuf et ancien)

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

DELABROYE Christophe

Christophe Delabroye

Conseil en gestion de patrimoines

  • Master en gestion de patrimoines de l’École Supérieure d’Économie et de Management du Patrimoine d’A
  • 24 ans d’activité au sein du Ministère des Finances, en tant qu’inspecteur vérificateur des impôts.
DURAND Claire

Claire Durand

Conseil en gestion de patrimoines

  • Master 2 en droit rural au sein de l’université de droit de POITIERS
    Master 2 en droit notarial au
  • Après 5 ans d’activité en qualité de Notaire assistante au sein d’un office Notarial, elle a intégré

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2

Réglementation

AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES, SARL au capital de 2000 € dont le siège social est situé 62 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY à LA FORÊT SUR SEVRE ( 79380) – Tel : 0549654595, représentée par CHRISTOPHE DELABROYE en qualité de GERANT, immatriculée au RCS de NIORT, code APE (ou NAF) : 7022Z.
AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES est référencée à l’ORIAS sous le n° 11062639 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI79022016000013702 délivrée par la CCI de BRESSUIRE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de STARSTONE, 22 Rue de la Maison Rouge, 77185 Lognes, prime n° MRCSFGP2017FRF0000000018447A00.