AUDIT CONSEIL PATRIMOINE

AUDIT CONSEIL PATRIMOINE Adresse :
14 rue de l'Aqueduc 67500HAGUENAU
03 88 90 79 39

AUDIT CONSEIL PATRIMOINE

14 rue de l'Aqueduc
67500 HAGUENAU

AUDIT CONSEIL PATRIMOINE

Présentation du cabinet

Spécialiste de l’ingénierie patrimoniale, nous conseillons et proposons les stratégies d’investissement et les produits les mieux adaptés à vos besoins.
Nous vous offrons un service à forte valeur ajoutée permettant l’optimisation de votre patrimoine dans son ensemble.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la totale liberté de vous proposer, en toute impartialité, les meilleures solutions du marché.

Compétences et domaines d'intervention

Notre expertise s’exerce dans 4 secteurs d’activité :
• conseil en stratégie et organisation patrimoniale
• assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite…
• valeurs mobilières et marché financier
• immobilier d’investissement et de défiscalisation

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SCHERMULY Claude

Claude Schermuly

Dirigeant fondateur - Conseil en gestion de patrimoine

  • Diplômé en DU Expert en Gestion de Patrimoine
MATTOZZA Mélanie

Mélanie Mattozza

Office manager

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

AUDIT CONSEIL PATRIMOINE, SARL au capital de 30 000 € dont le siège social est situé 14 rue de l’Aqueduc à HAGUENAU ( 67500) – Tel : 0388907939, représentée par Claude SCHERMULY en qualité de Gérant – Diplômé Expert en Conseil en Gestion de Patrimoine, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 487670119, code APE (ou NAF) : 741G.
AUDIT CONSEIL PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07 005 506 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 6701 2018 000 025915 délivrée par la CCI de Bas-Rhin et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
AUDIT CONSEIL PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD ENTREPRISE, 14 boulevard Marie Alexandre Oyon – 72030 Le Mans, prime n° 225768.