Audit & Conseil Patrimonial

Audit & Conseil Patrimonial Adresse :
114 Avenue Mal FOCH 83000TOULON
04 94 98 85 31

Audit & Conseil Patrimonial

114 Avenue Mal FOCH
83000 TOULON

Audit & Conseil Patrimonial

Présentation du cabinet

Approche globale du conseil patrimonial
Le meilleur conseiller patrimonial développera toujours sa stratégie sur les bases d’une vue d’ensemble des besoins du client.
Il y a longtemps que son Gérant, Jean-Paul Simonovici, a perçu la nécessité d’apporter le conseil en toute objectivité et surtout à l’aide d’outils et de solutions les plus souples et les plus adaptables possibles.
Le caractère libéral de notre cabinet lui permet de dispenser un conseil personnalisé, ciblé et objectif.
Le Cabinet, composé de trois personnes, se définit comme un artisan de la Gestion de Patrimoine, excluant toute industrialisation de la relation, privilégiant une collaboration réciproque basée sur la confiance.

Compétences et domaines d'intervention

La gestion de patrimoine regroupe différentes activités :
Conseil en Investissements Financiers (CIF), ingénierie financière et gestion d’actifs.
Démarchage financier (opérations bancaires et de crédits).
Courtage en assurances (épargne et prévoyance).
Conseil en ingénierie patrimoniale.
Conseil en fiscalité.
Investissements immobiliers (dans le cadre de l’ingénierie patrimoniale).

Audit & Conseil Patrimonial s’adresse aux :
Personnes physiques (particuliers) > organisation du patrimoine privé.
Personnes morales (entreprises, associations, Sociétés Civiles) > organisation du patrimoine professionnel.
Grâce à notre savoir-faire, nous jouissons d’une réputation bien établie depuis de nombreuses années.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SIMONOVICI Jean Paul

Jean Paul Simonovici

Gérant, CIF, CONSULTANT PATRIMONIAL

  • De 2002 à nos jours, formation professionnelle réglementaire continue des conseils en investissemen
  • Depuis 2002 Conseil en Gestion de Patrimoine Libéral, création du cabinet Audit & Conseil Patrimoni
RIBAUD Rosalinda

Rosalinda Ribaud

INGÉNIERIE FINANCIÈRE / CONSULTANTE PATRIMONIALE

  • 1977 Obtentien du D.U.T Gestion des Entreprises et des Administrations- Option finance/compta.
    De 19
  • Depuis 2008, Consultante Patrimoniale en charge de l’Ingénierie Financière.
    De 1982 à 2008, Conseill
SIMONOVICI Katia

Katia Simonovici

ASSOCIÉE / RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

  • 1991 Obtention du DEUG – Option L.E.A. – anglais, espagnol.
  • Depuis 2002, Responsable Administrative et Comptable d’Audit & Conseil Patrimonial.
    De 1993 à 1998,

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

AUDIT & CONSEIL PATRIMONIAL, EURL au capital de 337 000 € € dont le siège social est situé 114 Avenue Mal FOCH à TOULON ( 83000) – Tel : 0494988531, représentée par Jean-Paul SIMONOVICI en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 441119047, code APE (ou NAF) : 7022 Z.
AUDIT & CONSEIL PATRIMONIAL est référencée à l’ORIAS sous le n° 07002125 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 8305 2016 000 005 812 délivrée par la CCI de TOULON et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
AUDIT & CONSEIL PATRIMONIAL dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA ENTREPRISE, 14 Boulevard marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9, prime n° 224005.