AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS

AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS Adresse :
11 RUE DES VIGNERONS 40130CAPBRETON
05 58 43 38 95

AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS

11 RUE DES VIGNERONS
40130 CAPBRETON

CERES GESTION Adresse :
2 RUE LOUIS COMBES 33000BORDEAUX
05 58 43 38 95

CERES GESTION

2 RUE LOUIS COMBES
33000 BORDEAUX

AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS

Présentation du cabinet

AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS et son établissement secondaire, CERES GESTION, est une société délivrant des prestations de conseils et des préconisations de solutions en ayant toujours à l’esprit de sécuriser le patrimoine tout en optimisant la situation patrimoniale de ses clients. Notre mission est d’avoir un regard tant sur les aspects financiers que juridiques, de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant. Nous sommes spécialistes dans la cible des particuliers, des chefs d’entreprises et des expatriés.

Compétences et domaines d'intervention

ACI et CERES Gestion peuvent intervenir dans tous les secteurs de la gestion de patrimoine :
· Bilan Patrimonial, Bilan Fiscal, Bilan Social.
· Audit de Rémunération · Ingénierie Patrimoniale
. Droits des Régimes Matrimoniaux, Donation, Succession, Démembre ment de propriété.
· Placements financiers · Fiscalité et Défiscalisation
· Transmission du patrimoine
· Retraite
. Prévoyance ( décès, incapacité, invalidité, protection familiale)
. IMMOBILIER Financement et crédits
. Expatriation

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Isabelle Soulat

Co-Gérante

  • Diplome Universitaire en Gestion Internationale du Patrimoine par l’AUREP
  • Diplome Universitaire en Gestion de Patrimoine par l’AUREP
  • DEUG de DROIT en 1986 à l’Université de Bordeaux
  • BAC B (Economie)
  • Conseillère en gestion de patrimoine depuis 1992

Franck Soulat

Co-gérant

  • BAC A4 (littéraire)
  • – Stages et formation d’Assurance, de Capitalisation, d’Opérations Financières, Techniques Produits
  • – Stages et formation d’Assurance, de Capitalisation, d’Opérations Financières, Techniques Produits
  • Conseiller en gestion de patrimoine depuis 1992

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS, SARL au capital de 7622,45€ € dont le siège social est situé 11 RUE DES VIGNERONS à CAPBRETON ( 40130) – Tel : 0558433895, représentée par Isabelle SOULAT en qualité de Gérante, immatriculée au RCS de DAX, code APE (ou NAF) : 7022Z.
AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS est référencée à l’ORIAS sous le n° 07001267 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Mandataire non exclusif en opérations de banques et en services de paiement (MOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
AUDIT CONSEILS & INVESTISSEMENTS dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans Cedex 09.