BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL

BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL Adresse :
IMMEUBLE LE STRATEGE1 rue du Dauphiné 21121FONTAINE LES DIJON
03 80 73 13 45

BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL

IMMEUBLE LE STRATEGE
1 rue du Dauphiné
21121 FONTAINE LES DIJON

BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL

Présentation du cabinet

Créée en 2007 et implantée à Fontaine-les-Dijon à proximité immédiate de Dijon, notre société a choisi de se développer autour du conseil en plaçant les objectifs de ses clients au cœur de la démarche. C’est aussi pour cette raison que nous avons souhaité nous entourer de compétences multiples. Le droit civil et le droit fiscal sont souvent au cœur des études patrimoniales tout comme l’est la dimension financière, mais le conseil ne saurait être complet, en particulier pour les travailleurs non salariés, sans la protection sociale et l’optimisation de la rémunération.

Compétences et domaines d'intervention

Afin de répondre parfaitement aux attentes de nos clients, notre méthodologie s’articule en trois étapes.

Analyse de votre situation
Collecte détaillée des éléments composant votre patrimoine, vos revenus et charges, ainsi que vos désirs et volontés d’évolution personnelle ou professionnelle.
Constat sur les forces et points à améliorer de votre situation.

Stratégie et solutions
Définition d’une stratégie vous permettant la réalisation de vos objectifs.
Recherche, présentation et mise en place des solutions juridiques, fiscales ou financières.

Suivi
Suivi dans le temps des solutions et actualisation régulière de votre situation patrimoniale
L’ensemble des composants de cette mission est détaillé et le coût en est précisé dans une « lettre de mission » préalable.
Le premier entretien de présentation et de collecte des informations est toujours gratuit.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

HENRY Fabrice

Fabrice Henry

Gérant

  • Diplômé du troisième Cycle de l’Institut Technique de Banque
  • Expérience de 19 ans dans le domaine de la banque et de la gestion de patrimoine

Alexandre Corpet

Ingénieur patrimonial

  • Diplôme d’Etudes Approfondies Droit Rural
ROYER Séverine

Séverine Royer

Chargée d'Affaires prévoyance et retraite

  • Diplôme Université de Technologie Approfondie gestionnaire d’entreprise mention management Européen
CREUSVAUX Julien

Julien Creusvaux

Expert en stratégie patrimoniale

  • Master spécialité Finance et Ingénierie Financière Bordeaux EM

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2

Réglementation

BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL, SARL au capital de 5500 € dont le siège social est situé IMMEUBLE LE STRATEGE 1 rue du Dauphiné à FONTAINE LES DIJON ( 21121) – Tel : 0380731345, représentée par Fabrice HENRY en qualité de gérant, immatriculée au RCS de DIJON, code APE (ou NAF) : 7022Z.
BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL est référencée à l’ORIAS sous le n° 07023014 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (MIOBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI2102 2018 000 034 050 délivrée par la CCI de 21 et pouvant détenir des fonds, effets ou valeurs.
BOURGOGNE PATRIMOINE CONSEIL dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA ENTREPRISES, 14 boulevard Oyon 72 030 LE MANS, prime n° 112.786.342.