BSPI Finance

BSPI Finance Adresse :
30 avenue François Lascour 84130Le Pontet
04 90 32 35 41

BSPI Finance

30 avenue François Lascour
84130 Le Pontet

Présentation du cabinet

BSPI FINANCE est une société indépendante de conseils en gestion de patrimoine.

Le Directeur, Laurent STANEK est ingénieur et possède également un MBA de gestion de patrimoine, obtenu à l’École Supérieure de Commerce de Marseille (EUROMED).

Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans la profession, il a constitué une équipe de professionnels de fiscalité et de droit à votre écoute.

Cette équipe hautement qualifiée est indispensable, car l’environnement dans lequel nous évoluons est de plus en plus encadré et de plus en plus complexe : fiscalité sur le revenu, fiscalité sur le patrimoine, transmission du patrimoine, épargne, investissement, protection de la famille… sont autant de notions indispensables à appréhender pour un particulier souhaitant maîtriser sa vie patrimoniale.

Les différents éléments qui composent votre patrimoine interagissent en permanence les uns avec les autres. Chaque décision, que vous allez prendre, aura une incidence sur l’ensemble de votre situation.

Compétences et domaines d'intervention

CONSEIL PATRIMONIAL
Immobilier d’usage et immobilier de rapport
Patrimoine professionnel
Patrimoine mobilier
Passif
Revenus
Etude de rentabilité fiscale
Aspects civils
Transmission du patrimoine

ASSISTANCE FISCALE
Assistance pour la collecte des informations
Assistance pour le renseignement des déclarations
Assistance auprès des services fiscaux
Simulation des impôts éligibles

SUIVI DU PATRIMOINE FINANCIER
Globalisation actualisé de vos placements souscrits par notre intermédiaire
Actualisation économique et financière régulière des principales places de marché et/ou des fonds compris dans votre portefeuille
Remise des documents de rapport de gestion rédigés par les établissements financiers des fonds compris dans votre portefeuille
Etude éventuelle sur l’optimisation ou l’évolution des différents cadres d’investissement

SPECIALITES
Stratégie patrimoniale civile et fiscale
Organisation du patrimoine du chef d’entreprise
Stratégie groupe de Sociétés
Retraite individuelle et épargne collective
Prévoyance individuelle et collective
Assistance juridique/Veille juridique et fiscale
Expertise Immobilière

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Sophie Comte-gumiel

Conseillère en gestion de patrimoine

  • MBA Gestion de Patrimoine – Ecole Supérieure d’assurances – Paris

Céline Stanek

Back Office

  • BTS action commerciale

Adeline Poletti

Conseillère en gestion de patrimoine

  • Master 2 Gestion de Patrimoine

Laurent Stanek

Gérant

  • MBA de gestion de patrimoine (EUROMED)

Réglementation

BSPI Finance, SARL au capital de 22500 € dont le siège social est situé 30 avenue François Lascour à Le Pontet ( 84130) – Tel : 0490323541, représentée par Laurent STANEK en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Avignon, code APE (ou NAF) : 6832B.
BSPI Finance est référencée à l’ORIAS sous le n° 07028727 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI84012016000005888 délivrée par la CCI de Avignon et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
BSPI Finance dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de AIG Europe Limited, Tour CB21-16 Place de l’Iris 92400 Courbevoie, prime n° 2.401.395/RD0003312oy-oc100000064.