CABINET CEDRIC NAVAS PATRIMOINE

CABINET CEDRIC NAVAS PATRIMOINE Adresse :
8 RUE DU FER À CHEVALZA LES COTEAUX DE ST ROCH 34430ST JEAN DE VEDAS
04 34 11 63 85

CABINET CEDRIC NAVAS PATRIMOINE

8 RUE DU FER À CHEVAL
ZA LES COTEAUX DE ST ROCH
34430 ST JEAN DE VEDAS

Présentation du cabinet

Notre métier
Le conseil en gestion de patrimoine dans notre conception se divise en deux métiers :

L’Organisation patrimoniale : le Cabinet en gestion de patrimoine Cédric NAVAS PATRIMOINE réalise au cours de cette première étape primordiale et nécessaire un diagnostic précis de votre situation actuelle globale dans les domaines que vous avez privilégiés jusqu’alors : Immobilier, Financier, Assurance-Vie, Retraite, Prévoyance, Transmission, Défiscalisation, Epargne d’Entreprise, Immobilier d’entreprise. C’est également au cours de cette étape que nous priorisons vos objectifs, vos attentes, vos limites, vos projets. L’analyse de votre situation nous permettra de définir ensemble une stratégie sur l’organisation de votre patrimoine pour atteindre les objectifs fixés. Le CGP Cédric NAVAS PATRIMOINE établira un bilan patrimonial écrit, que nous commenterons ensemble.
La mise en place de la stratégie passe par le choix de différents supports vous permettant d’atteindre vos objectifs. Nous vous accompagnons dans le choix de ces différents supports pour assurer l’adéquation recherchée. Notre indépendance est un gage de garantie : nous travaillons avec des établissements de premier plan. Nous ne sommes attachés à aucun organisme ou produit en particulier. Notre objectif et notre intérêt sont de vous apporter des solutions personnalisées que nous recherchons pour vous.

Notre conseil en organisation patrimoniale s’entoure selon les sujets des spécialisations de professionnels reconnus : Avocats fiscalistes, Notaires, Experts-Comptables, Banquiers… partenaires de longue date du Cabinet en gestion de patrimoine Cédric NAVAS PATRIMOINE avec qui nous travaillons en synergie au service de nos clients.
Bien sûr, nos conseillers en gestion de Patrimoine travaillent dans la plus grande confidentialité, et vous pouvez faire appel à notre expertise technique sur une question précise, ou une problématique identifiée.
Le Cabinet en gestion de patrimoine Cédric NAVAS PATRIMOINE permet une gestion « family office » pour optimiser la pertinence du conseil.

Compétences et domaines d'intervention

Un service « Family Office » : Le cabinet Cédric NAVAS PATRIMOINE aide toute la famille à trouver les meilleurs placements. La notion de long terme est essentielle dans vos choix, ainsi que la nécessité de préserver l’harmonie familiale.

Un service dédié aux professionnels : gestion de la trésorerie, capitalisation, épargne-retraite, transmission de votre entreprise, prévoyance-décès.

La transmission de patrimoine (optimisation financière, civile et fiscale) :
Donation de biens entre époux, donation-partage, avantages matrimoniaux, changement de régime matrimonial, société civile, testament … CN Patrimoine vous aide à faire le meilleur choix.

Les investissements immobiliers :
– Défiscalisation immobilière (Lois Scellier, Malraux, Loueur en Meublé, Girardin, Monuments Historiques, Déficits Fonciers, Murs de Boutique, Viagers, etc) ;
– Crédits Immobiliers à taux préférentiels sans domiciliation bancaire ;
– Assurances de prêts jusqu’à 75 ans à la souscription.

L’assurance-vie :
Le cabinet Cédric NAVAS PATRIMOINE vous aide à choisir parmi les supports d’épargne en sélectionnant les mieux adaptés à votre profil d’épargnant.

Les placements financiers :
Cette activité « multi-gestion » est une activité à valeur ajoutée car elle est diversifiée, sécurisée et elle est proposée sans frais supplémentaires :
– Soit en direct (gestion libre, gestion par objectif, arbitrage progressif, consolidation des plus-values…) ;
– Soit au travers d’un contrat d’assurance-placement (gestion libre, gestion par objectif, arbitrage progressif, consolidation des plus-values, stop-Loss…).

L’audit patrimonial :
Cet audit nous permettra, en fonction de vos choix, de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long termes.
C’est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

Cédric Navas

Conseiller financier - Saint-Jean-De-Védas

  • Diplômé de l’ITB
  • Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine

Photos et vidéos

Réglementation

Cédric Navas Patrimoine, EURL au capital de 2000 € dont le siège social est situé 8 RUE DU FER À CHEVAL ZA LES COTEAUX DE ST ROCH à ST JEAN DE VEDAS ( 34430) – Tel : 0434116385, représentée par Cédric NAVAS en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de Montpellier, code APE (ou NAF) : 6619A.
Cédric Navas Patrimoine est référencée à l’ORIAS sous le n° 09052478 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).