CABINET FAMILY PATRIMOINE

CABINET FAMILY PATRIMOINE Adresse :
31C Chemin du Vieux Chêne 38240MEYLAN
04 76 63 32 42

CABINET FAMILY PATRIMOINE

31C Chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN

Présentation du cabinet

Généralistes du patrimoine, notre métier est d’assister, conseiller et guider nos clients qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui cherchent des solutions à leurs besoins spécifiques. Nous intervenons dans le cadre de consultations ponctuelles ou d’un suivi global.

A partir d’une analyse préalable, nous vous aidons à trouver les solutions les mieux adaptées à votre situation et à vos objectifs, sur le plan juridique, fiscal, successoral, économique et financier.

Notre approche en matière d’ingénierie patrimoniale est toujours transversale et nous travaillons en collaboration avec vos conseils.

Notre valeur ajoutée dans ce domaine réside également dans notre capacité à assurer le suivi des solutions que vous avez retenues. Au-delà des évolutions des législations, les changements dans la composition de votre famille et de votre patrimoine nécessitent de revoir régulièrement, d’anticiper et éventuellement de modifier les schémas réalisés.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Nos interventions sont rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.

Contrairement aux idées reçues, nos activités d’intermédiations financières ou immobilières n’entraînent aucun surcoût pour nos clients.

Compétences et domaines d'intervention

Conseil en organisation et stratégie patrimoniale
Family Office

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

SERRE Sébastien

Sébastien Serre

Associé gérant

  • DES 3e cycle en Gestion de Patrimoine à l’Université de Clermont-Ferrand
    DU 3e cycle Ingénierie Patr
  • Associé cabinet indépendant Grenoble (pendant plus de 10 ans)
    Création de Family Patrimoine en 2009
AIMONETTI Jean-François

Jean-françois Aimonetti

Associé gérant

  • Diplômé de l’Institut de la Construction et de l’Habitation
    Conservatoire National des Arts et Métie
  • Immobilier d’investissement
    1996 : associé et responsable de l’activité immobilière dans un groupeme
BUSSAGLIA Andy

Andy Bussaglia

Associé gérant

  • Master I Finance
    Master II Gestion de Patrimoine
    Diplôme Universitaire International de Droit Fiscal
  • Responsable de l’ingénierie patrimoniale d’un Family Office pendant 5 ans
    Rejoint Family Office en 2
SEBILLAUD Nathalie

Nathalie Sebillaud

Conseillère en gestion de patrimoine

  • Master I Finance
    Master II Gestion de Patrimoine
    Diplômée de l’Institut de la Construction et de l’H
  • Cabinet privé en gestion de patrimoine à Grenoble (pendant 3 ans)
    Intègre Family Patrimoine en 2009
BROCA Alice

Alice Broca

Responsable de l'ingénierie patrimoniale et du département fiscalité

  • Master I Droit des Affaires
    Master II Droit fiscal
  • Responsable de l’ingénierie dans un groupement de cabinet privé en 2004
    Intègre Family Office en 201
DE PALMA Antoinette

Antoinette De Palma

Assistante de gestion

MERMOZ Valentine

Valentine Mermoz

Assistante de gestion

  • Alternance au sein de Family Patrimoine

Réglementation

CABINET FAMILY PATRIMOINE, SARL au capital de 136200 € dont le siège social est situé 31C Chemin du Vieux Chêne à MEYLAN ( 38240) – Tel : 0476633242, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 511537250, code APE (ou NAF) : 7022Z.
CABINET FAMILY PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 09050070 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 2162 délivrée par la Préfecture de Grenoble et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.