MÉTA Gestion Privée

MÉTA Gestion Privée Adresse :
6, rue Jules Méline 51430BEZANNES
06 08 73 37 80

MÉTA Gestion Privée

6, rue Jules Méline
51430 BEZANNES

Présentation du cabinet

META Gestion Privée vous assiste, vous conseille et vous guide, en toute indépendance, dans vos choix assurantiels et patrimoniaux. Une démarche très différente du conseil en gestion de patrimoine au sein des banques de réseau français ou des compagnies d’assurance.

Ainsi, vous disposez d’une large gamme de solutions d’investissement patrimoniales : immobilier, assurance, produits financiers, diversification patrimoniale… Elles peuvent être défiscalisées ou défiscalisantes, mais toujours en réponse à l’ensemble de vos objectifs ou besoins patrimoniaux majeurs. Les interventions sont encadrées et précisées dans une lettre de mission et un rapport écrit qui vous présentent, avec clarté, les avantages et inconvénients des solutions retenues.

Frédéric TRIPIER est conseil en gestion de patrimoine certifié (CGPC) depuis 2006 et adhérent de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers). A ce titre, il est soumis à des formations continues et régulières. Ce qui lui permet d’être à jour des dernières évolutions réglementaires et de s’adapter aux enjeux économiques qui touchent tous les patrimoines, et en particulier ceux des professions de la santé. Ses compétences ont été éprouvées par l’obtention du Mastère spécialisé en “Ingénierie et Stratégies fiscales du patrimoine” de NEOMA Business School à Reims, en 2008.

Frédéric BALHAND est conseil en gestion de patrimoine. Il a rejoint le cabinet après un début de carrière au sein du réseau d’une grande banque et développé par la suite une activité de courtage en crédits pour les professionnels.

Frédéric TRIPIER, Frédéric BALHAND et leur équipe, se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions, ou tout simplement pour évaluer la qualité de vos contrats existants et ainsi vous aider à vous projeter en connaissant vos points forts et points faibles.

Compétences et domaines d'intervention

Prévoyance
Epargne Salariale
Fiscalité : FIP – FCPI – Girardin
Mode d’exercice et financement professionnel : Etude passage en SEL et holding, optimisation rémunération, assurance emprunteur
Retraite : Perp – Madelin
Placements : Assurance-vie, Compte-titres, PEA, GFV, GFF, contrats de capitalisation
Immobilier : SCPI, loueur en meublé, Pinel, Malraux
Succession

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

TRIPIER Frédéric

Frédéric Tripier

Gérant - Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Mastère spécialisé en Ingénierie et Stratégies fiscales du patrimoine – NEOMA Business School
  • Conseiller en gestion de patrimoine – Allianz – 3 ans
BALHAND Frédéric

Frédéric Balhand

Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Certificat en Gestion de Patrimoine Juriscampus
  • Conseiller en gestion de Patrimoine
SINGAMALON Pauline

Pauline Singamalon

Assistante en Gestion de Patrimoine

Réglementation

CABINET FREDERIC TRIPIER, SARL au capital de 5000 € dont le siège social est situé 6, rue Jules Méline à BEZANNES ( 51430) – Tel : 0608733780, représentée par Frédéric TRIPIER en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de REIMS, code APE (ou NAF) : 7022Z.
CABINET FREDERIC TRIPIER est référencée à l’ORIAS sous le n° 10055853 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI51022017000021831 délivrée par la CCI de CCI MARNE et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
CABINET FREDERIC TRIPIER dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de AIG, Tour CB21-16 place de l’Iris 92040 Paris La Défense Cedex, prime n° 2.401.341.