Cabinet Patrimoine et Gestion

Cabinet Patrimoine et Gestion Adresse :
11 rue du Président Carnot 69002Lyon
04 37 57 37 09

Cabinet Patrimoine et Gestion

11 rue du Président Carnot
69002 Lyon

Présentation du cabinet

Créé en 1984, PATRIMOINE et GESTION est un cabinet spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec deux bureaux situés à Dijon et à Lyon.

La nature de notre intervention dépend de vos objectifs, de vos contraintes et de vos besoins.
Elle ne peut être définie qu’au terme d’un premier rendez-vous dit de découverte, qui vous est offert et qui nous permet de mieux cerner votre situation patrimoniale.

Compétences et domaines d'intervention

Notre savoir-faire s’articule autour de trois compétences
– Conseil en stratégie patrimoniale : vous donner le meilleur en matière de conseils et services patrimoniaux
– Conseil en investissements financiers : vous faire partager notre expertise en matière de placements et notre connaissance des marchés financiers
– Gestion de fortune/Family Office : nous supervisons vos actifs financiers, tout en préservant vos intérêts patrimoniaux et votre harmonie familiale

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

CARON Arnaud

Arnaud Caron

Gérant associé

  • Titulaire d’un DU en Gestion de Patrimoine
  • Doté d’une solide expérience en gestion privée, j’ai la conviction qu’on ne peut réussir durablement
CHRIST Benjamin

Benjamin Christ

Gérant associé

  • Titulaire d’un DESS en Gestion de Patrimoine
  • Fort de dix années d’expérience dans le domaine bancaire, ma priorité est d’assurer un service de qu
LALLEMAND Arnaud

Arnaud Lallemand

Conseil en gestion de patrimoine associé

  • Titulaire d’un DESS d’Ingénierie Patrimoniale
  • Fort d’une significative expérience en banque privée, j’ai la volonté de protéger vos intérêts et vo
BLONDEL Thomas

Thomas Blondel

Ingénieur patrimonial

  • Diplômé notaire et titulaire d’un master 2 Droit fiscal
  • Fort de six ans d’expérience en gestion de patrimoine auprès des notaires, j’ai la conviction qu’une
BRENIER Nathalie

Nathalie Brenier

Responsable back et middle office

  • Fidèle au cabinet depuis sa création, responsable du back-office et chargée de toute la logistique a

Nadège Poncet

Ingénieur Patrimonial

Charlène Nino

Résponsable Back et Middle Office

Réglementation

CABINET PATRIMOINE ET GESTION, SARL au capital de 150000 € dont le siège social est situé 11 rue du Président Carnot à Lyon ( 69002) – Tel : 04 37 57 37 09, représentée par Benjamin CHRIST et Arnaud CARON en qualité de Gérant, immatriculée au RCS de DIJON, code APE (ou NAF) : 7022Z.
CABINET PATRIMOINE ET GESTION est référencée à l’ORIAS sous le n° 07001918 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de CNCGP, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° 21022015000000709 et n°69012016000000981 délivrée par la CCI de Cote d’Or et Lyon et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
CABINET PATRIMOINE ET GESTION dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex, prime n° 438 532 681.