Cap Patrimonial

Cap Patrimonial Adresse :
22, place Clément Marot 46000Cahors
05 81 42 22 47

Cap Patrimonial

22, place Clément Marot
46000 Cahors

Cap Patrimonial

Présentation du cabinet

Créé en 2013, le cabinet Cap Patrimonial propose des conseils dans tous les domaines de la gestion de patrimoine.
Qu’il s’agisse de problématiques financières (optimisation du rendement, préparation de la retraite), immobilières, juridiques ou fiscales, la priorité est mise sur l’impartialité de notre conseil.
Après avoir pris le temps nécessaire pour échanger avec vous, connaître votre situation personnelle et familiale et déterminer vos objectifs, nous vous présenterons un compte-rendu écrit détaillant les avantages et inconvénients des différentes alternatives s’offrant à vous.
Le choix de produits éventuels, qui pourra se faire en complément de ceux déjà détenus par ailleurs, ne sera envisagé qu’une fois que vous aurez validé la stratégie patrimoniale préconisée.
Situés dans le sud-ouest de la France, nous conseillons des clients de toutes régions, et pouvons également proposer des solutions aux non-résidents.

Compétences et domaines d'intervention

Conseil en stratégie patrimoniale
Conseil en investissements financiers
Conseil en investissements immobiliers

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

BRUNEAU Yannick

Yannick Bruneau

Dirigeant

  • Mastère Techniques Financières ESSEC, Master 2 Droit Notarial (Paris Dauphine)
  • Dirigeant du cabinet depuis 2013, double compétence juridique et financière
  • Trader à Londres et Paris pendant 15 ans pour des banques françaises (Crédit Agricole, BNP Exane)
  • Maître de conférences (Toulouse School of Management)
GIRAUD Bernard

Bernard Giraud

Conseiller

  • Ingénieur INSA Lyon – Expert en gestion de patrimoine (AUREP, en cours)
  • Carrière d’entrepreneur dans l’internet (Fondateur et PDG de la société Vocaza (informatique)
  • S’est ensuite consacré à la gestion de son propre patrimoine avant de nous rejoindre

Nicolas Dumas

Dirigeant

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2
Photo 3

Réglementation

Cap Patrimonial, SAS au capital de 15000 € dont le siège social est situé 22, place Clément Marot à Cahors ( 46000) – Tel : 0581422247, représentée par Yannick BRUNEAU en qualité de Président, immatriculée au RCS de Cahors sous le numéro 791548183, code APE (ou NAF) : 7022A.
Cap Patrimonial est référencée à l’ORIAS sous le n° 13003135 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI46012018000025461 délivrée par la CCI de Lot et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
Cap Patrimonial dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de Zurich Insurance, 112 Avenue de Wagram 75808 Paris Cedex 17, prime n° 7400026945.