CAPITOLE PATRIMOINE

CAPITOLE PATRIMOINE Adresse :
Domaine de la Sauveterre36 Route de la Viscourt 59126Linselles
03 20 77 00 86

CAPITOLE PATRIMOINE

Domaine de la Sauveterre
36 Route de la Viscourt
59126 Linselles

Présentation du cabinet

Le cabinet Capitole Patrimoine a été créé en 2005 sur la métropole lilloise à l’initiative de ses actuels associés, monsieur Patrick GOREZ et Patrick WILLEMYNS, renforcés par une équipe de trois autres collaborateurs, professionnels diplômés du patrimoine.

S’appuyant sur de solides expériences cumulées, la philosophie du cabinet repose sur l’accompagnement de ses clients et de leur famille sur le long terme dans une optique pérenne et sécuritaire.

Le cabinet est membre de l’association ANACOFI – ANACOFI CIF – ANACOFI IMMO – ANACOFI IAS – ANACOFI IOBSP.

Conseiller en Investissement Financier (CIF) avant tout, le cabinet s’est engagé à respecter le code de déontologie de l’ANACOFI CIF, et notamment d’axer son activité autour de concepts évidents:
– La clarté de sa méthodologie,
– Le respect des attendus et de la situation des clients,
– La pertinence des solutions présentées,
– La transparence de sa rémunération.

La couverture RCP GF souscrite auprès du CGPA répond aux attendus de la réglementation.

Compétences et domaines d'intervention

Le cabinet déploie son expérience sur l’ensemble des facettes de la gestion d’un patrimoine :

– Le Conseil en Investissement Financier,
– Le Conseil Juridique Approprié,
– L’Intermédiation en immobilier
– L’Intermédiation en Opération de Banque et Services de Paiement,
– Le Courtage en Assurance.

L’approche principale du client par le cabinet se veut Globale.
Les réponses et conseils découlent majoritairement d’une étude patrimoniale préalable.
L’idée consiste à valoriser les aspects positifs du patrimoine du client et de diagnostiquer avec lui les éléments manquants et/ou discordants dans son environnement patrimonial, financier, civil et juridique, en vue de répondre à et/ou consolider les projets émis par le client.

Dès lors, c’est tout naturellement que le cabinet et ses gérants se sont retrouvés dans les aspirations de qualité émises par Fidroit dans son initiative de fédérer des Conseils en Organisation Patrimoniale, professionnels reconnus répondant aux exigences de la profession, assurant aux clients une respect d’une méthodologie normative.

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

GOREZ Patrick

Patrick Gorez

Gérant Associé Senior

  • Master II de Gestion de Patrimoine & Finances, FFBC Université de Lille 2.
  • Gérant Associé & Enseignant Université de Lille (Fiscalité et Gestion de patrimoine)
WILLEMYNS Patrick

Patrick Willemyns

Associé Senior

  • Licence en assurance
  • 20 ans cadre en assurance et 20 ans libéral en courtage d’assurances
FERRET Maxime

Maxime Ferret

Conseiller en Organisation Patrimoniale

  • Master II de Gestion de Patrimoine & Finances, FFBC Université de Lille 2.
  • 8 ans cadre bancaire – Direction d’agence bancaire

Réglementation

CAPITOLE PATRIMOINE, SARL au capital de 7500 € dont le siège social est situé Domaine de la Sauveterre 36 Route de la Viscourt à Linselles ( 59126) – Tel : 03 20 77 00 86, représentée par Patrick GOREZ en qualité de Associé Gérant, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 481703486, code APE (ou NAF) : 6622Z.
CAPITOLE PATRIMOINE est référencée à l’ORIAS sous le n° 07025325 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissement financier (CIF), Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), Intermédiaire en crédit immobilier européen, adhérent auprès de ANACOFI, association agréée par l’autorité des Marchés Financiers (AMF).
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce avec la Carte Professionnelle Immobilière n° CPI 5906 2016 000 011 162 délivrée par la CCI de Lille et ne pouvant pas détenir des fonds, effets ou valeurs.
CAPITOLE PATRIMOINE dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de CGPA, 125 Rue de la Faisanderie – CS 31666 – 75773 Paris cedex 16, prime n° GFIIP0010 & RCPIP0010.