CFR CONSEIL

CFR CONSEIL Adresse :
186, Chemin ste Madeleinelieudit les Josserands 38220CHOLONGE
04 76 75 00 03

CFR CONSEIL

186, Chemin ste Madeleine
lieudit les Josserands
38220 CHOLONGE

CFR CONSEIL

Présentation du cabinet

CFR Conseil apporte aux particuliers et aux entreprises son expertise dans le conseil en financement, en gestion financière, en Placement, en assurances de personnes et en gestion administrative.

Le cabinet apporte ainsi l’équilibre indispensable entre la réalisation des projets et la préservation de ceux-ci par la couverture du risque et l’optimisation financière des contrats.

Quelles sont les activités du cabinet CFR CONSEIL ?
Le courtage financier, le courtage en assurances, et la gestion d’actifs financiers.
L’accompagnement en pilotage financier et social des chefs d’entreprises
Notre mission de courtier comme d’accompagnateur au pilotage des entreprises se fait par l’analyse des situations, l’interprétation des données financières qui nous sont soumises et la connaissance des marchés financiers, des acteurs et l’art de la négociation.

Compétences et domaines d'intervention

COURTAGE : CFR Conseil vous accompagne dans le financement et la protection de vos projets immobiliers et professionnels. Nous vous offrons aussi nos services de conseil, sélection et mise en place des protections santé et prévoyance. Nous intervenons au niveau individuel ou collectif, en direct ou auprès des entreprises.

ÉPARGNE / INVESTISSEMENT : Accompagnement à la gestion de votre épargne, investissement en Assurance vie, arbitrage et suivis de votre patrimoine financier.
CFR Conseil accompagne, conçoit des stratégies de gestion financière et suit des portefeuilles depuis plus de 15 ans par la confiance de ses clients.
Rencontrez-nous pour discuter de vos projets et de vos envies de placements, nous pouvons émettre de simples recommandations ou prendre en gestion vos placements de façon globale.

IMMOBILIER : en partenariat avec un cabinet confrère, CFR Conseil vous accompagne dans la réalisation de vos projets d’investissement immobilier(fonciers, pinel,…)

Rencontrez-nous pour discuter de vos projets et de vos envies d’investissement immobilier, nous pouvons émettre de simples recommandations ou vous accompagner de façon globale dans la réalisation des préconisations.

COPILOTAGE : Consacrez-vous à votre expertise et confiez la gestion à un professionnel ! Suivre les dates sociales, fiscales, la trésorerie, la comptabilité, faire les déclarations dans les délais et conduire des démarches auprès des organismes administratifs sont vite des tâches chronophages et complexes quand ce n’est pas votre spécialité.
CFR Conseil a créé un service de co-pilotage dédié au TPE et PME. Un service de direction administrative et financière externe qui libère les entrepreneurs de la gestion et l’administration de l’entreprise sans perdre le contrôle de la conduite de l’entreprise.
Un partenariat privilégié avec CFR Conseil, aux cotés des entrepreneurs et porteurs de projets.

CFR Conseil intervient pour le compte de l’entreprise dans la gestion et l’administration : suivi des échéances, de la trésorerie et des soldes intermédiaires de gestion, conseiller de l’entrepreneur à ses cotés face à l’administration et aux acteurs du conseil financier (experts-comptable, avocats, notaires…)…

Depuis le simple conseil jusqu’à la prise en charge intégrale de la partie administrative et financière, les chefs d’entreprises peuvent décider du niveau de délégation qu’ils souhaite attribuer à CFR Conseil.

COACHING : CFR Conseil conseille les particuliers dans la gestion de leurs finances personnelles. Classement administratif, déclarations, actions auprès des administrations, indépendance financière…

Nous pouvons vous accompagner dans la gestion de vos finances personnelles pour maximiser l’atteinte de vos objectifs et vous alléger de ces tâches indispensables mais chronophages et complexes pour les non-initiés

Modes de rémunération

Honoraires & Commissions

Les collaborateurs

FALSON ROULIER Claire

Claire Falson Roulier

Gérante

  • Diplômée d’un master en gestion de patrimoine de l’Université Lyon II

Photos et vidéos

Photo 1
Photo 2

Réglementation

Mme Claire FALSON-ROULIER, dont le siège social est situé Chemin ste Madeleine Lieudit Les Josserands à CHOLONGE
( 38220) – Tel : 04 76 75 00 03, représentée par elle-même, code APE (ou NAF) : 6619B.
Mme Claire FALSON-ROULIER est référencée à l’ORIAS sous le n° 07025558 (www.orias.fr) en qualité de Courtier d’assurance ou de réassurance (COA), Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).
Mme Claire FALSON-ROULIER dispose d’une Garantie Financière et d’une Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances souscrites auprès de Compagnie BEAZLEY, Immeuble val de Loire – 4, passage de la Râpe – 45000 ORLEANS, prime n° V15FJS07PNPM / V15FDG07PNPM.